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11月20日,A股市场人工智能、医药及餐饮消费方向走强。距离2023年行情“收官”不远,很多公募基金在年度排位赛的冲刺阶段开始发力,四季度有多只产品上演“极速超车”。
截至目前,布局人工智能(AI)赛道的主动权益类产品仍牢牢占据“C位”,但四季度以来也有多位“优等生”因在该赛道“碰壁”而无缘晋级决赛圈,谁能笑到最后仍未可知。
重仓AI基金业绩领跑
11月20日,新型工业化、时空大数据、混合现实以及机器视觉等AI细分概念股强势走高,让不少重仓AI板块的公募基金收获满满。截至11月19日,暂时占据二十强榜单的主动权益类产品均大举布局AI赛道,并在多个季度牢牢占据“C位”。
今年上半年,AI板块上演极致行情,从大模型到应用端集体拉升,包括ChatGPT、半导体、信创、游戏、传媒、通信等细分领域轮番走强。这些细分领域个股此后普遍走软,不少个股纷纷回吐一季度的强势涨幅。部分押注AI赛道的基金在三季度“折戟”,但也有一些产品在二、三季度调仓白酒、汽车电子板块,将一季度的“胜利果实”拿稳。
具体来看,Wind数据显示,截至11月19日,周思越管理的东方区域发展今年以来的收益率达51.41%,暂居主动权益类基金榜首。该基金的持仓风格较为独特,一季度重仓AI板块后在二季度大幅调仓白酒股,三季度继续重仓白酒赛道,仅对个股进行微调。这一操作让该基金下半年的收益率小幅调整,躲过了大幅回撤。
另一位“大赢家”刘元海管理的东吴移动互联A/C份额、东吴新趋势价值线今年以来的收益率超40%,前者以约43%的成绩暂居第二,后者也跻身前五。这两只基金的操作思路几乎一致,均在一季度重仓AI板块后,在二季度将前两大重仓股调整为消费电子龙头股,三季度则将信创股列入第一大重仓股。两只基金上半年的收益率分别达71.5%和66.4%,但在下半年均出现一定回撤。
此外,陈颖管理的金鹰科技创新A、金鹰核心资源A、金鹰红利价值A、金鹰中小盘精选A今年以来的收益率分别达到42%、40%、37%、34%,这些产品的排名位次均在四季度以来明显攀升,上演“极速超车”。
同时,董山青和冯聘分别掌舵的泰信行业精选、广发电子信息传媒产业精选今年以来的收益率均为35%左右;翟相栋管理的招商优势企业A收益率约31%,尽管在四季度以来有所回撤,但依然站稳二十强榜单。
部分绩优生“掉队”
四季度以来,AI产业链中的一些重要细分板块波动幅度较大,例如光通信领域震荡下行,而半导体领域则有力攀升,这也导致了一些公募基金“种子选手”的排名出现显著变化。
例如,周德生管理的国融融盛龙头严选曾在三季度末以超32%的年内收益率跻身前五,其二、三季度重仓了光通信赛道,截至目前该基金的年内收益率约为16%,排名滑出前80强榜单。该产品上半年的收益率一度接近60%,但下半年却显著回撤。
此外,三季度末跻身前20强榜单的国新国证新锐、东吴新能源汽车、金元顺安优质精选C均已滑出榜单,而重仓半导体板块的宝盈智慧生活A、德邦半导体产业C等产品则现身前20强榜单。
另外,“半程冠军”诺德新生活今年以来的收益率仅约9%,这只由周建胜管理的产品上半年大涨75%,但该基金的A、C份额在三季度以来均显著回撤,其在一季度主要布局了ChatGPT、半导体及云办公等个股,二、三季度则聚焦算力、光通信等环节。
年底如何布局受关注
10月中旬以来,人工智能多条细分赛道触底反弹,巩固了部分公募基金“种子选手”们在2023年的排位赛成绩。
随着四季度以来汽车赛道、华为产业链、医药行业及传媒板块的走高,有望为公募基金排位赛最终排名带来变化,这些选手们如何积极“排兵布阵”引发市场各方关注。例如,金元顺安优质精选A、中邮未来成长、渤海汇金新动能等多只基金重仓配置了医药、高端制造及能源板块个股,并在近期取得良好表现。
工银瑞信基金表示,四季度是车市的传统旺季,智驾领域再迎利好,从财务指标来看,汽车零部件行业三季度板块业绩中枢整体上移,有望继续为该行业的走势带来提振。
融通基金表示,在大科技领域里,TMT板块的机会或更多。手机、PC等行业需求开始复苏,华为在汽车、手机等方向的大规模布局有望助力供应链企业业绩爆发式增长。