再现危急！俄罗斯股市盘中暴跌17%

公司：

蜂巢能源透露，宁德时代诉蜂巢能源不正当竞争案暂缓开庭，此案原定开庭时间为2月23日，预计将延期至3月初。蜂巢能源表示暂未收到法院的开庭通知。

华林证券公告称，公司与北京字跳网络技术有限公司签署海豚股票APP购买协议，拟以2000万元受让江苏今日头条持有的文星在线100%股权。

字节跳动相关人士表示，除了海豚股票APP与文星在线，其证券业务其他主体均在与潜在交易方接触或者内部关停过程中，字节跳动将完全剥离证券业务。

2月21日，海底捞公布了2021年的业绩预告。公告显示，海底捞2021年营收增长超过40%，不过却预亏38亿元至45亿元，全年关停了300余家餐厅。截至当日收盘，海底捞报收每股19.08港元，跌5.54%，市值1064亿港元。

士兰微公告称，拟与大基金二期以货币方式共同出资8.85亿元认缴士兰集科新增注册资本8.27亿元。本次增资的主要目的是为了进一步增加士兰集科的资本充足率，加快推动12吋线的建设和运营。

20日晚，*ST金刚发布公告称，公司法定代表人、董事长郭留希因涉嫌违规不披露重要信息罪被公安机关依法采取强制措施。不过，在21日早盘，*ST金刚就以18.79%的涨幅大幅高开，随后更是来了个20CM涨停。

据中国证券网消息，2月21日，雪球某用户发布的“腾讯将被重锤”一事在业内得到广泛讨论，带动了市场的恐慌情绪，腾讯股价应声下跌逾5%，市值蒸发约2500亿港元。随后，腾讯集团公关部总经理张军发布微信朋友圈澄清，其为“谣言”。

近日，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司申请的元宇宙相关商标遭到驳回，目前商标状态为等待驳回复审，商标申请日期为2021年9月。此外，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册的qq元宇宙、天美元宇宙等商标仍在注册申请中。

哪吒汽车完成超20亿元新融资，主要投资机构包括中国中车集团旗下的中车基金和深圳市国资背景的深创投等，计划今年启动上市。

市场：

2月21日，股指全天呈现震荡格局，“东数西算”概念股井喷，地产股尾盘异动上涨。上证指数收跌0.15点报3490.61点，深证成指涨0.09%，创业板指跌0.79%，两市成交额逾9000亿元。

北向资金2月21日净卖出35.2亿元，白酒、医药股遭大幅抛售，贵州茅台净卖出6.96亿元居首，五粮液、凯莱英净卖出超4亿元，净卖出额均创近2个月新高；此外，兴业银行、比亚迪净卖出逾2亿元，隆基股份、赣锋锂业净卖出逾1亿元。

2月21日，恒生指数跌0.65%报24170.07点，恒生科技指数跌2.78%报5327.44点，恒生国企指数跌0.96%报8455.99点。大市成交升至1437.49亿港元。

南向资金2月21日净买入5.35亿港元。美团-W、中国移动、碧桂园服务分别获净买入32.16亿港元、6.41亿港元、2.77亿港元。净卖出方面，腾讯控股、快手-W、工商银行分别遭净卖出30.15亿港元、3.51亿港元、3.37亿港元。

北京证券交易所表示，截至今年1月底，北交所投资者数量超480万户，是北交所设立消息宣布前的2.8倍。北交所2021年成交额同比增长19.76%，其中做市股票成交额同比增长37.76%。

我国私募基金管理规模突破20万亿元。中基协公布数据显示，截至2022年1月末，存续私募基金管理人24646家，存续私募基金126916只，存续基金规模20.28万亿元，较上月增加5143.64亿元，环比增长2.6%。

Wind数据显示，截至2月21日，今年以来，已有来自35家基金公司的44位基金经理离职。这其中不乏名将身影，包括兴全董承非、宝盈肖肖等，纷纷告别公募，转身下一站。

宏观：

国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，到2025年，养老服务床位总量达到900万张以上，新建城区、新建居住区配套建设养老服务设施达标率达到100%，养老机构护理型床位占比达到55%。

央行、银保监会联合召开银行业金融机构人民币现金服务工作座谈会，提出要扎实做好人民币现金存取业务，凡设有实体网点的商业银行、农信社等机构必须办理人民币现金存取业务。截至2021年末，我国流通中现金（M0）为9.08万亿元，同比增长7.7%，全年现金净投放6510亿元，现金需求依然旺盛。

央行、银保监会、证监会联合发布公告，原定3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行，相关业务按原规定办理。

财政部等8部门公告，自3月1日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，此次调整，在跨境电子商务零售进口商品清单（2019年版）基础上，增加了滑雪用具、家用洗碟机、番茄汁等29项近年来消费需求旺盛的商品。

财政部、税务总局延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策条件，自2022年1月1日至2023年12月31日，对于初创科技型企业需符合的条件，从业人数继续按不超过300人、资产总额和年销售收入按均不超过5000万元执行。

2月LPR报价持稳。1年期LPR报3.70%，5年期以上品种报4.60%，均与上期持平。

碳中和：

中证协：2021年全年作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共50家，承销（或管理）102只债券（或产品），合计金额1376.46亿元；其中，资产证券化产品38只，合计金额529.25亿元。

行业：

中证协对现行《证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价工作指引》（2013年9月发布实施）进行修订，形成《证券公司从事并购重组财务顾问业务执业质量评价指引（草稿）》并于近日下发券商征求意见，新增内控指标和创新性指标，被否以及主动撤回等终止项目纳入评价范围。

银保监会：3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围，在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。

中国1月70大中城市中有28城新建商品住宅价格环比上涨，2021年12月为15城；环比看，银川涨幅1.5%领跑，北上广深分别涨1.0%、涨0.6%、涨0.5%、涨0.5%。

“十四五”新型储能发展规划将于近日正式出台。据不完全统计，截至目前，已有超过20个省份明确了配套储能设备的规格要求，并明确规定配储比例与配置时长要求。

有媒体援引一位游戏公司负责人的信息称，今年国内不发版号才是游戏行业的最大利空。就此消息，国家新闻出版署相关部门相关人士表示，暂无明确回应，可以关注官网公告信息，但目前仍在正常接收游戏公司的版号申请。

国家知识产权局表示，截至目前，在商标数据库中约有1.6万余件“元宇宙”“METAVERSE”相关商标申请，国家知识产权局依法对“元宇宙”“METAVERSE”相关商标注册申请予以审查。

民生：

2月21日0时至15时，江苏苏州新增新冠肺炎确诊病例6例，新增无症状感染者2例。截至2月21日15时，本轮疫情累计报告确诊病例97例(其中普通型22例，轻型75例)，无症状感染者25例。

2月20日0时至21日12时，四川成都新增新冠肺炎确诊病例6例，无症状感染者3例。

2月21日0时至14时，呼和浩特市报告新增7例本土新冠肺炎确诊病例。目前已完成本轮疫情48例确诊病例样本的病毒基因测序，测序结果均属于德尔塔变异株，属于新的境外来源输入病毒。

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大家银行下调广州地区房贷利率。其中，首套房优惠审批利率从此前的LPR+100BP（5.6%）下调至LPR+80BP（5.4%），二套房优惠审批利率从此前的LPR+120BP（5.8%）下调至LPR+100BP（5.6%）。

北京市交通委员会等四部门联合制定了《北京市二手小客车交易周转指标管理办法 （试行）》，将于2022年第二季度起实施。办法提出，家庭、个人、事业单位以及不从事二手车流通的企业，不可以申请周转指标。

《南宁住房公积金个人住房贷款管理实施细则》出台，3月1日起执行。该新规多项政策落地惠民，其中包括，第二套房公积金贷款首付款比例不低于住房价值的30%，即可贷额度不高于住房价值的70%。

海外要闻：

2月21日(周一),美股因总统日假期休市一日。

欧洲三大股指普跌，德国DAX 30指数收跌2.07%；法国CAC 40指数收跌2.04%；英国富时100指数收跌0.39%。

布伦特4月原油期货收涨1.85美元，涨幅1.98%，报95.39美元/桶。

美元指数21日上涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.03%至96.0770。

据央视报道，俄总统普京签署宣布承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的总统令。截至北京时间2月22日早6点10分，俄罗斯卢布兑美元跌至80.54卢布，创2020年11月份以来新低。

围绕乌克兰的对峙升级，21日晚间，俄罗斯交易系统指数RTS一度暴跌17%。周一俄罗斯股市收盘，俄罗斯MOEX指数收跌10.56%，创近八年最大收盘跌幅，创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。

欧元区2月制造业PMI初值为58.4，预期58.7，前值58.7；服务业PMI初值为55.8，预期52，前值51.1；综合PMI初值为55.8，预期52.7，前值52.3。

美国将扩大液化天然气（LNG）的生产，预计2022年的产能达到约1亿吨，同比增长2成左右，出口量成为世界第一。新增投资也时隔3年再次重启，估计将创下8年来的最高水平。

苹果iPhone 14近期进入代工试产阶段。消息称立讯精密尚未取得新产品试产导入量产服务订单（NPI），将无缘代工高端iPhone 14，预计今年只能拿到基本款iPhone 14订单，成为第二供应商；鸿海则稳坐iPhone代工龙头宝座。

博士康近日表示，其全资子公司Solta Medical已向美国证券交易委员会提交了首次公开招股申请。如果上市成功，Solta有望会成为“热玛吉第一股”。

重要公告：

立讯精密：拟定增募资不超135亿元。

雅化集团：一季度净利同比预增1054%-1438%。

杭州银行：太平洋人寿拟清仓减持不超过1.99%公司股份。

吉祥航空：非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

沃格光电：拟投建16.5亿元玻璃基材Mini/Micro LED基板生产项目。

雅本化学：协作工厂申报的医药中间体卡龙酸酐项目尚未决定是否建设。

重庆百货：控股股东商社集团拟减持不超3%公司股份。

中国移动：2022年1月移动用户数净增449.7万户。

中国联通：1月5G套餐用户本月净增556.8万户。

中国电信：1月5G套餐用户数净增826万户。

之江生物：2021年净利7.64亿元，同比降18.07%。

中科星图：2021年净利2.2亿元，同比增49.06%。

华夏幸福：华夏控股拟被动减持不超2%公司股份。

飞乐音响：拟出售持有的飞乐投资100%股份。

隆基股份：拟10.2亿元投建泰州乐叶年产4GW电池单晶电池项目。

中达安：控股股东吴君晔拟减持不超过2%。

浙商银行：董事、高管拟增持A股股份稳定股价。

安诺其：拟以720万元受让安诺其科技30%股权。

海航科技：收到天津证监局出具的警示函。

甘肃电投：拟定增募资不超过12亿元。

南亚新材：2021年净利同比增长193.13%。

双良节能：2021年净利润同比增长127.24%。

天风证券：股东当代集团拟减持不超过1.71%。

远东股份：拟30亿元投建高端海工海缆装备产业基地。

福达合金：股东山证并购拟减持不超过1.58%。

德赛电池：拟投资21亿元建设SIP封装产业项目。

高测股份：2021年净利同比增长193.38%。

英维克：是否受益于“东数西算”政策还需关注后续落实及市场情况。

淮河能源：公司拟吸收合并淮南矿业，股票复牌。

华谊兄弟：实控人之一王忠军拟减持不超2%股份。

ST森源：因涉嫌操纵证券市场，控股股东被证监会立案。

浙江建投：股票交易异常波动，停牌核查。

川发龙蟒：拟120亿元投建锂电新能源材料项目。

财经日历：

19:00 英国2月CBI工业订单差值

22:00 美国12月FHFA房价指数月率、美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:45 美国2月Markit制造业PMI初值、美国2月Markit服务业PMI初值

23:00 美国2月谘商会消费者信心指数、美国2月里奇蒙德联储制造业指数