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“军备竞赛”持续升级!9000亿巨头宁德时代两个月豪掷680亿扩产,比亚迪、苹果组团跟上!重量级加码下,却有这个隐忧

2021-02-03 13:42 来源: 中国财富        作者: 0

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新能源巨头的“军备竞赛”持续升级!

继去年年底投资390亿元扩产后,不到两个月,宁德时代又加码290亿元投建3个项目;与此同时,比亚迪计划向子公司增资68.5亿元;苹果将向起亚汽车投资4万亿韩元进行电动汽车领域合作。

行业大佬加码博弈下,3日开盘,锂电池、新能源汽车板块双双走高。需要注意的是,宁德时代盘中大涨5.28%后一度涨幅回落,对投资者来说,或是因为明天即将到来的1.22亿股巨量解禁已箭在弦上。

锂电池、新能源继续走高

受大盘盘中翻绿影响,锂电池、新能源汽车指数一度震荡转跌,但截至午间收盘,两指数依旧延续了昨日的上涨势头,分别报涨0.59%、1.07%,板块内合计72只个股红盘,大洋电机、宏发股份、天际股份悉数涨停,福田汽车、先惠技术涨幅均超过8%。

图片来源:Wind

动力电池巨头宁德时代午间收涨5.09%,半日成交60.17亿元,市值已冲破9000亿元。比亚迪却一改昨日暴涨7%的惊艳表现,A股冲高2.69%后连番下挫,微涨0.44%;港股方面同样表现震荡,收涨0.69%。

图片来源:Wind

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷告诉中国财富,宁德时代和比亚迪在各自领域都有着较强的竞争力和盈利能力,公司业绩高弹性增长成为机构投资者抱团炒作的主要逻辑,但股价在连创新高后,也不得不面临机构投资者利润兑现的问题。

“军备竞赛”不断升级

虽然股价表现不一,但行业巨头的投资扩产脚步却高度一致。

2月2日晚间,宁德时代公告,拟合计斥资290亿元扩产或新建四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦三个电池生产线项目。

四川宜宾的动力电池制造基地五、六期项目总投资不超过120亿元,每期自开工起均不超过26个月,项目总占地面积约1000亩;

广东肇庆的动力及储能电池生产基地总投资不超过120亿元,项目建设期不超过24个月,总占地面积约1000亩;

福建霞浦的动力电池生产线扩建项目总投资不超过50亿元,项目一期建设不超过12个月,项目二期在一期建设后一年内启动,项目总占地面积约750亩。

值得一提的是,就在2020年12月29日,宁德时代已经公告,计划在四川宜宾、福建宁德和江苏溧阳新建或扩建电池产能,累计总投资不超过390亿元。其中,四川宜宾一期建设在2020年5月获得启动;江苏溧阳项目距上一次扩建也不过半年。

大手笔增资加码的还有比亚迪。同样在2月2日晚间,比亚迪公告,拟分别以现金的方式对全资子公司比亚迪汽车工业有限公司增资8.5亿美元或等值人民币(约合55亿元),对控股子公司比亚迪汽车有限公司增资30亿元,对全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司增资30亿元,增资金额合计115亿元。

此外,3日早间,据韩国东亚日报报道,苹果公司将向起亚汽车公司投资4万亿韩元用于建立生产设施和汽车开发,或于2月17日签署协议,计划2024年推出苹果汽车。

疯狂扩产背后透露出锂电池、新能源车市场的旺盛需求。调研机构SNE的全球锂电池统计数据显示,虽受疫情影响,2020年全球动力电池装机量仍达到137GWh,保持了17%的增长。而据中国汽车工业协会发布的数据,2020年上半年新能源汽车生产39.7万辆,销售39.3万辆,分别同比下降36.5%和37.4%。

“我们正在要求电池供应商增加产能。”2月1日,特斯拉CEO马斯克说。

“未来5年,锂产业市场将迎来井喷期,快速进入TWh(太瓦时)时代,市场需求进一步提升,但反观供给端,全产业链的产能供给增长相对较慢,有效供给不足。” 在近期举办的中国电动汽车百人会上,宁德时代董事长曾毓群也公开表示。

行业大佬一拍即合。新能源汽车产业链,势必还会再起波澜。

宁德时代将迎巨量解禁

需要注意的是,尽管今日宁德时代股价狂飙,但中间涨幅一度收缩至2%,对此市场普遍推测,与2月4日的巨量解禁脱不了干系。

2月1日,公司曾公告表示,向高瓴资本、本田技研、太平洋资产、国泰君安等9名特定对象非公开发行的1.22亿股将于2月4日解除限售,占总股本的比例达到5.25%。

而根据定增发行价格161元/股,2月3日午盘宁德时代386.52元/股计算,认购方浮盈已达140.07%。其中高瓴资本作为持有6211.18万股的最大参与者,短短半年内浮盈就超过140亿元,赚得盆满钵满后,下一步到底是走是留引起市场广泛关注。

“个人认为,作为战略投资者,其利润兑现是一个长期、逐步的过程,需要用时间去消化。”朱华雷认为,虽然短期解禁或对股价形成一定影响,但相对于业绩高增及机构抱团看,短期市场影响相对有限。

太平洋证券财富管理中心首席投资顾问郭树华分析,宁德时代的行业格局日渐清晰,大型厂家基本确立前、中、后段主力供应商,中小客户对于整线需求较为明显,龙头设备厂家无论技术、资金、产能均优势巨大,未来3年皆为行业大年。

“短线调整更多是技术修正及市场风险偏好转移所造成的。结合最近的解禁看,如果股价能借着这次市场压力跌下来,正是投资者逢低参与的好机会!”郭树华表示。

责任编辑:谢玥

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