中国财富网讯 3月7日晚间,上海莱士(002252)发布公告称,公司拟调整重大资产重组方案,对标的资产、发行对象、交易作价等进行调整。交易标的资产由之前“GDS全部或部分股权及天诚德国100%股权”,调整为“GDS合计45%股权”。交易对象则由“基立福及天诚德国股东”,调整为“基立福”。公司股票3月8日开市起复牌。
上海莱士主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一。
GDS是基立福(Grifols)的全资子公司,业内人士对于全球血制品三巨头之一的基立福(Grifols)并不陌生。2010年以来,血制品年营收10亿美元以上的企业中,CSL、Baxalta 和 Octapharma的增速都和行业的6%相差不大,但基立福(Grifols)的增速却达到了30%以上,表现抢眼。
根据公告,此次调整将交易标的作价由之前的“GDS100%股权拟作价约50亿美元(折合约343.96亿元人民币);天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元(折合约47.18亿元人民币)”,调整为“GDS45%股权的交易价格为人民币132.46亿元(估算交易价格为19.26亿美元)”。并取消了原方案中募集配套资金的安排。
此外,上海莱士拟向基立福发行新股176616.58万股,新股发行价为7.50元/股。
对于此次调整,上海莱士解释称,预案公告的重组方案存在较多未确定因素,预案复牌后,上海莱士股价出现较大幅度下跌,导致预案中GDS的收购方案难以继续推进。此外,由于重组时间较紧,Biotest股东众多,协调难度较大,为维护上市公司全体股东利益,尽快完成本次重组,本次交易方案调整为仅收购GDS 45%股权。
根据公司提供的资料显示,作为此前重组标的之一的Biotest,按销售收入可计为世界第五大血制品企业。
业内人士称,此次上海莱士意欲重组并购的标的公司GDS拥有十分成熟的核酸血筛技术,是美国市场占有率极高的血筛仪器供应商。同时GDS作为上海莱士血制品业务的下游厂商,与上海莱士血浆采集业务具有高度的协同性。
上海莱士正将投资重点重回血液制品主业,此次的跨境并购俨然也实为公司提升盈利能力的重要跳板。上海莱士表示,科瑞天诚及莱士中国将继续在符合相关法律法规要求的前提下,未来择机将Biotest整体或相关业务、资产注入上海莱士。
原标题:上海莱士重组方案“瘦身” 拟132亿元购GDS45%股权