首页 >  券商 >  正文

前三季度券商债券承销排行榜出炉,这10家承销均超千亿

2018-10-03 14:03 来源 : 券商中国        作者:王玉玲

分享至

今年前三季度券商承销债券榜单出炉。中信证券、中信建投证券、招商证券稳居券商承销债券排行榜前三,前十家券商承销金额占券商债券承销总额的63.21%。

公司债的发行出现明显分化,高评级债券受市场追捧,低评级债券发行受到冲击。大型券商的客户结构相对更为合理、资源相对更多,在高评级客户的争夺中具有更强竞争力。业内人士判断,债券承销市场的马太效应将更加明显,“头部”券商揽食成为可见的趋势。

前三季度券商承销债券3.62万亿元,同比增长16.4%

Wind数据显示,今年前三季度90家券商共承销9372只债券,累计承销债券金额3.62万亿元,较去年同期的3.11万亿元增长16.4%。其中,共10家券商总承销金额超千亿元。

中信证券以5003.30亿元的承销金额位居首位,共计承销946只债券,市场份额达13.82%;紧随其后的是中信建投证券,共计承销828只债券,总承销金额为4154.54亿元。排名第三的是招商证券,前三季度共计承销了430只债券,总承销金额为2703.99亿元。

中金公司、国泰君安、海通证券、光大证券、华泰证券、广发证券、国开证券承销金额分列第四至十名。值得注意的是,前十家券商承销金额占券商债券承销总额的63.21%。

除此以外,还有中银国际证券、平安证券、兴业证券、信达证券、国信证券、中国银河证券、东方证券、申万宏源、中泰证券等9家券商的承销金额在500亿元以上。

高评级债券受追捧

从债券类型看,Wind数据显示,今年前三季度,利率债发行总量同比持平。信用债方面,同业存单发行量趋缓,而一般公司债、短融中票发行量同比大幅增长,表现亮眼。

去年监管层收紧了房地产公司和地方平台融资,再加上整体募资环境不好的背景,公司债大幅缩水。不过,今年前三季度,公司债发行总额达6424.75亿元,同比增长了52.65%。

公司债的发行也呈现分化。

今年前三季度,在降准、债券违约事件频发等多重因素的影响下,主体评级AA+及以上企业发行的公司债规模为6054.49亿元,同比增加69.5%;主体评级AA及以下企业发行的公司债规模仅为370.26亿元,同比下降了41.87%,市场呈现“高评级债券买不到,低评级债券卖不掉”现象。

据Wind统计,今年前三季度,共有590只债券推迟或发行失败。

有业内人士认为,在债券违约事件频发和“去杠杆”带来的市场风险偏好更加保守的市场背景下,投资者更愿意选择高评级企业发的债券。而大型券商的客户结构相对更为合理、资源相对更多,在高评级客户的争夺中具有更强竞争力。由此,债券承销市场的马太效应将更加明显,“头部”券商揽食成为可见的趋势。

责任编辑:田甜
相关推荐
  • 证监会严禁债券超低价承销及向投资者返费行为

    证监会严禁债券超低价承销及向投资者返费行为

    首先,对于交易所债券市场个别承销机构承销费率远低于正常费率的情况,监管部门如何应对,以防止相关行为妨碍公平竞争、扰乱市场秩序?对此,证监会表示,对于行业中存在的妨碍公平竞争,扰乱市场秩序的行为,证监会高度关注,并严格按照...
    2018-09-20 08:10
  • 转债包销“压力山大” 券商浮亏无伤业绩

    转债包销“压力山大” 券商浮亏无伤业绩

    ·近期可转债弃购现象明显,个别券商包销比例超过三分之一,浮亏超3000万元。业内人士指出,券商大额包销可转债,或是出于维护客户关系的无奈之举。从发行结果看,大股东是否大面积参与可转债配售,是影响个人投资者弃购率的重要因素。预...
    2018-09-13 07:42
  • 中信信托魏恩遒:差异化竞争 延伸信托债券承销服务链

    中信信托魏恩遒:差异化竞争 延伸信托债券承销服务链

    近日,中信信托相关业务负责人魏恩遒在接受中国证券报记者采访时表示,债券承销与ABN等业务一脉相承,是对信托公司资产证券化业务链条的延伸。债券承销业务可以点带面整合资源,延伸客户服务链条,实现多项业务联动。
    2018-09-11 08:15
  • 股权质押和债券业务成券商诉讼频发区

    股权质押和债券业务成券商诉讼频发区

    券商半年报已经披露完毕,除了整体经营业绩下滑,还有多家券商涉及诉讼事项。统计显示,诉讼案件中涉及股权质押、债券违约等方面的纠纷较往年有所增加。业内人士认为,诉讼事项能比较直观地折射出券商业务发展中的风险点,在市场震荡、...
    2018-09-04 08:12
  • 万顺转债上市首日大跌8% 券商包销浮亏千万元

    万顺转债上市首日大跌8% 券商包销浮亏千万元

    可转债大额包销再现险情。29日上市的万顺转债上市首日大跌超过8%,主承销商由于包销金额巨大,瞬间浮亏千万元。机构人士表示,目前仍有多只大额包销个券尚未上市,后市风险难料。
    2018-08-30 09:27
  • 大券商自营业务弱市不弱 债券、衍生品驱动投资收益逆势增长

    大券商自营业务弱市不弱 债券、衍生品驱动投资收益逆势增长

    2018年各大券商半年报正在陆续披露,受行情低迷影响,多数券商自营业务收入大幅下滑。不过,以中信证券、中金公司为代表的龙头券商自营收入逆市实现正增长。与此同时,自营业务中传统的权益投资被淡化,多元化、策略型投资被越来越多提...
    2018-08-28 07:54
  • 承销发行的债券募资与约定用途不符 两券商被出具警示函

    承销发行的债券募资与约定用途不符 两券商被出具警示函

    因未完全履行受托管理人职责,其承销发行的债券募集资金与约定的用途不符,贵州证监局、甘肃证监局近期分别对国金证券、国泰君安证券出具了警示函。
    2018-08-22 07:58
  • 可转债连续破发 券商大比例包销风险暗藏

    可转债连续破发 券商大比例包销风险暗藏

    周一两只新券破发,可转债一级市场再度遭遇重创,这也是可转债发行制度改革以来最为密集的一波破发潮。从数据来看,此轮破发潮尚未有终结迹象。
    2018-08-21 07:45

外汇

热点板块排行

个股行情

新股日历