首个定向可转债并购案出炉 赛腾股份拟2.1亿收购菱欧科技

赛腾股份晚间公告，公司拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权，交易价2.1亿元。其中，以发行可转债方式支付交易对价的60%，即12,600万元；以发行股份的方式支付交易对价的10%，即2,100万元；以现金方式支付交易对价的30%，总计6,300万元。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过14,000万元。

公司拟19.3元/股向菱欧科技全体股东直接发行股份的数量为1,088,081股。本次发行可转换债券的初始转股价格为19.30元/股，发行可转换债券的金额为12,600万元，按照初始转股价格转股后的股份数量为6,528,495股。

菱欧科技主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案。

交易对方承诺，菱欧科技在2018年度、2019年度、2020年度承诺净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。

公司表示，本次重组完成后，上市公司的收入规模和盈利能力均得以明显提升，有利于增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司股东的利益。