站内搜索

中国搜索

首页 >  基金 >  正文

一周3家老牌对冲基金关门:规模千亿 有的是全球前20

2018-10-11 14:47 来源 : 中国基金报        作者:吴羽

分享至

全球市场的动荡也使得各大对冲基金的日子愈发不好过。一周时间里,美国三家知名对冲基金先后宣布关门,引起市场较大的关注。

这三家对冲基金既包括规模121亿美金(约合人民币840亿人民币)、经营超20年、曾被评为全球前20的对冲基金Highfields Capital Management,成为最近关闭的最大规模对冲基金之一;也包括成立已12年的老司机Criterion Capital Management;以及Tourbillon CapitalPartners LP。

究竟为何突然集中关门?各大对冲基金的情况如何?基金君为你捋一捋~

840亿规模的Highfields Capital宣布关门

10月3日,规模达121亿美金(约合人民币840亿人民币)、经营超20年的波士顿对冲基金HighfieldsCapital Management宣布关门,成为最近关闭的最大规模对冲基金之一。

当日,据其创始人Jonathon Jacobson在给投资人的信中称,该基金将退还客户数十亿美元资金,并转变为家族办公室。因为其认为投资环境不好,对业绩十分不满意。

据其在信中提及,截至今年9月,基金的下跌约1%。而过去二十年里,Highfields的年回报率为10.2%。

该公司成立于1998年6月15日,至今经营超20年。创始人Jonathon Jacobson,在创立Highfields之前,Jacobson在Harvard Management Co.工作了八年。在那段时间里,他是表现最好,收入最高的投资组合经理。1998年他以15亿美元创立了Highfields,哈佛大学是Highfields的首个客户,15亿美元中有5亿来自哈佛。

2010年,Highfields Capital在2010年1月1日被列为拥有100亿美元资产(在TheHedge Fund Journal Top 50中排名第30位)。

2012年,Highfields Capital的净资本投资超过110亿美元。

2013年底,Highfields Capital的管理规模达到最高峰的146亿美元。随后它向投资者返还了超过20亿美元。

2016年,专注于投资对冲基金的LCH投资公司公布的2015年全球20家“最成功基金”榜单显示,HighfieldsCapital于2015年净收益6亿美元,排名位居全球第17名。而当年索罗斯旗下规模290亿美元的“量子基金“净收益为9亿美元。

2017年,规模回落到130亿美元左右。

在2018年10月3日,创始人Jonathon Jacobson在给投资人的信中宣布,他们正在向客户返还数十亿美元并转变为家庭办公室。原因是对于投资环境和投资业绩的不满意。

他表示,股票对冲基金近年来一直在“非常危险的投资环境”中与许多同行进行斗争。他在信中写道:“2018年和过去几年的投资结果显然达不到你我的期望。” “当前的投资环境仍旧非常危险,且对我们的投资风格并不友好,但没有人比我的表现更为糟糕。”

截至今年9月,基金的下跌约1%。而过去二十年里,Highfields的年回报率为10.2%。

据悉,其最新规模达121亿美元(约合人民币840亿人民币),有大约95亿美元的外部资本;大约27亿美元的资产属于Jacobson和其他内部人士。

Jacobson称,退还客户资金的决定极其困难。在工作35年后,他认为现在是时候作出转变了,“经过三十五年的坐在屏幕前,我意识到我已经做好了改变的准备。”

Jacobson表示,计划在年底向其投资者支付大约一半的资金,其余大部分将在2019年中期之前陆续支付完毕。并将在2018年后停止收取管理费。同时其表示有可能,甚至非常可能,一部分客户资金(10%左右)与非流动性证券的清算信托捆绑在一起。

而据基金君查看,这家公司最新的(截止2018年6月30日)持仓金额为84.39亿美元,其中重仓周期消费品。


责任编辑:谢玥
相关推荐
  • 流动性“及时雨”料对冲海外市场压力

    流动性“及时雨”料对冲海外市场压力

    国庆期间,全球资本市场波动加剧,出现股债双杀局面。10月7日,中国人民银行宣布,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷...
    2018-10-08 08:05
  • 降准提振A股信心:释放流动性 对冲海外下跌压力

    降准提振A股信心:释放流动性 对冲海外下跌压力

    ​为进一步支持实体经济发展,优化商业银行和金融市场的流动性结构,降低融资成本,引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度,中国人民银行决定,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业...
    2018-10-07 14:40
  • 格林基金宋东旭:建议利用国债期货对冲债市下行风险

    格林基金宋东旭:建议利用国债期货对冲债市下行风险

    首先,宋东旭针对今年宏观经济大环境向投资者介绍了当前债市现状的整体宏观背景。他表示,我国上半年CPI走势相对平稳,油价上涨致使PPI出现一定反弹,但总体仍处在相对合理水平,因此核心CPI处于上升通道。
    2018-10-02 16:39

外汇

热点板块排行

个股行情

新股日历