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随着8月初“逆周期因子”重启,人民币汇率大概率由贬转升,甚至可能出现类似2017年5月升值幅度超预期的情况,预计在岸汇率有望升值至6.5附近。对股市而言,在汇率升值逻辑下,有利于抬升投资者风险偏好和投资信心,大类资产表现为股强债弱,下一阶段股市上涨的空间可能会超市场预期。对债市而言,随着汇率维稳,离岸流动性收紧和利率走高,国内利率将愈发受到外部流动性制约,央行宽松空间受限,债市利率上行风险仍然较大,10年国债和国开债利率大概率会上行至3.7%、4.4%以上。
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