原标题：深夜突发！俄乌谈判现重大进展，欧美股市全线大涨；涉小米产业链IPO政策受限？证监会回应，小米发声明；果链龙头闪崩，公司紧急辟谣
宏观
中办、国办印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提出，加强资本市场诚信建设。严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。加强投资者权益保护，打造诚实守信的金融生态环境。
国办调整央行货币政策委员会组成人员，同意余蔚平、康义担任货币政策委员会委员，邹加怡、宁吉喆不再担任货币政策委员会委员职务。
国家发改委对15家市场主体的煤炭价格指数行为开展审查，目前已完成评审工作。评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。对评审结论为“严重违规”或“明显不合规”的，已要求立即暂停相关价格指数发布活动，并限期整改。
央行29日开展1500亿元7天期逆回购操作，当日200亿元逆回购到期，净投放1300亿元。
央行3月29日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。
公司
证监会表示，关注到部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。证监会未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查，希望市场各方不信谣、不传谣。小米股价29日收盘跌2.49%，报14.12港元，成交额46.62亿港元。
小米公司发言人发布关于坚决使用法律武器维护公司合法权益的声明。称近日发现有自媒体针对公司生态链及相关投资业务发布了大量歪曲捏造、毫无根据的不实谣言，经查，该自媒体背后操作者凌建平长期对公司持续进行造谣抹黑，在此之前，公司已对其提起诉讼，将于近期开庭审理。
多只消费电子概念股29日盘中大幅走低。截至收盘，千亿市值果链龙头歌尔股份跌7.76%；苹果耳机代工龙头股立讯精密跌6.11%。歌尔股份相关负责人表示，公司目前生产一切正常，同时提醒投资者注意甄别市场消息。立讯精密在互动平台表示，不存在公司最大的客户砍单1千万部的情况，请投资者注意甄别网络不实信息。
金时科技29日公告称，近日，公司全资子公司金时印务未中标此前参与的湖南中烟卷烟用盒条包装纸采购及服务项目（2022年4月—2024年6月）项目七、项目九、项目十三及项目十四的投标。此次未中标结果将会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。
有消息称，苹果计划将二季度iPhoneSE产量较原计划削减20%。3月29日下午，富士康方面回应称，不评论市场流言。
奈雪的茶在港交所披露2021年业绩，年度经调整亏损为1.45亿元，上一年为盈利1660万元；收入同比上升40.5%至43亿元。
阿维塔科技首轮融资交割已经完成，公司注册资本由2.88亿元增至11.72亿元人民币，宁德时代以23.99%的持股比例，正式成为阿维塔科技的第二大股东，并新增曲涛为公司董事。
达美乐比萨中国特许经营商达势股份递表港交所主板申请上市，美银证券为独家保荐人。今年餐饮企业扎堆赴港IPO，绿茶、捞王、七欣天等品牌已递表港交所。
在线音频平台喜马拉雅控股向港交所递交上市申请书，拟在主板市场上市，高盛、中金公司、摩根士丹利为联席保荐人。据招股书，公司建议采纳不同投票权架构。
快手公布的2021年业绩显示，年度经调整亏损净额188.5亿元，上年经调整亏损为78.6亿元；收入810.8亿元，同比增37.9%。快手应用的平均日活和平均月活用户同比分别增长19.2%及21.5%。
市场
A股三大指数29日集体收跌。上证指数跌0.33%，创业板指跌0.06%。磷化工、新冠肺炎检测、鸡产业等板块涨幅居前，智能音箱、第三代半导体、光刻胶等板块跌幅居前。
北向资金29日小幅净卖出3.28亿元。五粮液、顺丰控股、药明康德分别获净卖出3.39亿元、1.34亿元、0.9亿元。宁德时代净买入额居首，金额为11.5亿元。
香港恒生指数29日收涨1.12%，恒生科技指数收涨2.52%。互联网医疗股领涨，京东健康涨超17%，阿里健康涨超8%。互联网科技股走高，京东涨超6%，美团涨超5%。
3月28日晚间，证监会官网公布三份罚单，涉及国泰君安、海通证券、中银国际证券的6名保代。从事由来看，这6名保代均因保荐的可转债或IPO项目业绩变脸而被追责。
睿远基金发布旗下产品2021年年报，“结构性”成为关键词。睿远基金副总经理、基金经理傅鹏博表示，今年以来在基建、地产复苏的预期下，金融和资源品板块涨幅居前，或预示着结构性行情仍将延续。
碳中和
国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，提出稳步推进结构转型，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。
生态环境部应对气候变化司司长李高表示，下一步将推动开展碳达峰行动，将碳达峰相关工作纳入中央生态环境保护督察。加快形成减污降碳激励约束机制，推动《减污降碳协同增效实施方案》出台和落实。
国家能源局印发《关于促进西藏能源高质量发展的指导意见》，提出着力强化本地支撑电源建设，提升清洁能源供应能力，着力强化能源基础设施建设，提升电力普遍服务水平，着力推动能源消费转型升级，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
行业
国务院印发“十四五”中医药发展规划。目标到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥；完善中医药价格和医保政策。
民生
广西靖西市新冠肺炎疫情防控指挥部3月29日发布通告，经研究决定，对全市采取全员居家隔离管控措施。
据徐州地铁官方微博消息，根据徐州市新冠肺炎疫情防控指挥部第12号通告，徐州地铁自3月30日零时至4月2日零时停运，4月2日恢复运营。
“国家职业教育智慧教育平台”于28日正式上线，一期上线专业与课程服务中心，包括专业资源库、在线精品课、视频公开课3个模块。6月底完成其他各中心的开发和上线，12月底完成平台各规划功能的开发与上线。
海外要闻
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.84%，标普500指数涨1.23%，道指涨0.97%。
热门中概股收盘多数走高，微贷网涨超13%，知乎涨超12%，金山云涨超11%，名创优品涨超10%，九紫新能涨超9%，BOSS直聘涨近9%，斗鱼、前程无忧涨超8%。
欧洲主要股指普涨，英国富时100指数跌0.86%，德国DAX指数涨2.79%，法国CAC40指数涨3.08%。
国际原油期货结算价跌超1%。WTI 5月原油期货结算价收跌1.72美元，跌幅1.62%，报104.24美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收跌2.25美元，跌幅2%，报110.23美元/桶。
COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.4%，报1912.2美元/盎司。COMEX 6月黄金期货结算价收跌1.4%，报1918.00美元/盎司。
3月29日，国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行视频会见。王毅强调，中方愿同各方一道，照顾各方正当合理关切，朝着争取俄乌冲突尽快解决、欧洲尽快恢复和平的大方向做出努力。
当地时间3月29日，俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后表示，俄总统普京与乌总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行。梅津斯基表示，乌克兰放弃加入任何军事联盟。
当地时间3月29日，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克针对第五轮俄乌谈判召开新闻发布会表示，目前正在就一些重要问题进行深入磋商，其中最重要的一点是就乌克兰的国际安全保障达成协议，因为有了这份协议，乌方将能够根据自身需要结束战争。第二个非常重要的问题是停火相关谈判现在正在进行中。
乌克兰总统泽连斯基当地时间3月29日在社交媒体上表示，乌克兰将继续与俄罗斯进行谈判，并且期待谈判能够取得成果。乌克兰的主权和领土完整必须得到保障，乌克兰在主权和领土完整方面不能也不会有任何妥协。
当地时间3月29日，俄罗斯国防部副部长福明表示，俄国防部决定大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动。俄方呼吁乌克兰对待双方军事人员时应严格遵守日内瓦公约。
俄罗斯总统普京当地时间3月29日与法国总统马克龙的电话交谈结束。在电话交谈中，两国领导人讨论了乌克兰局势、俄乌第五轮谈判以及人道主义问题。此外，普京与马克龙还就以卢布支付俄罗斯天然气的问题进行了讨论。
英国首相约翰逊在与政府官员开会时表示，英国将不会仅凭俄乌达成停火协议就取消对俄罗斯的制裁。
美国常务副国务卿舍曼当地时间3月29日出席联合国关于俄乌冲突对全球粮食安全影响主题会议。她在会上援引联合国粮食及农业组织的报告指出，全球1300万人口可能因俄乌冲突而陷入粮食不安全境地。
伦敦金属交易所：从3月31日收盘时起，每吨铜交易的初始保证金将从638美元上调至650美元，每吨铝交易的初始保证金从262美元上调至280美元。
美国司法部批准针对亚马逊、谷歌和苹果的反垄断法案。
日本政府在29日的内阁会议上决定，作为加强对俄罗斯制裁的一环，将禁止向俄罗斯出口高级汽车、珠宝等奢侈品，并将于4月5日起开始实施。
全球三大国际评级机构之一的惠誉国际（Fitch）宣布撤销27家俄罗斯银行的评级。其中包括储蓄银行和天然气工业银行等俄罗斯大型银行。
澳大利亚预计2022-23财年通胀率为3%，GDP增速为3.5%，失业率为3.75%。
3月29日，巴黎商业法院将对谷歌进行200万欧元的民事罚款，处罚的理由是谷歌对法国手机应用开发者构成商业欺凌。美国苹果公司也受到类似指控，目前相关案件还在审理当中。
美国国际集团（AIG）公布，已经提交分拆旗下寿险与退休业务SAFG上市的申请，预料成为美国今年最大宗首次公开招股活动之一。SAFG上市后将易名为Corebridge Financial。
重要公告
海通证券：2021年净利润128.27亿元，同比增长17.94%，拟10派3元。
华兰生物：2021年净利润同比降19.48%，拟10派2元。
民生银行：2021年净利润同比增0.21%，拟10派2.13元。
中国中冶：2021年净利润同比增6.52%，拟10派0.78元。
京运通：2021年净利润8.28亿元，同比增88.17%。
山东玻纤：2021年净利同比增217%，拟10送2派1.1元。
中银证券：2021年净利润同比增8.88%，拟3亿元向中银资本增资。
华兰疫苗：2021年净利润同比降32.86%，拟10派2元。
精华制药：2021年净利润同比增44.78%，拟10派0.6元。
上港集团：2021年净利润同比增长76.74%，拟10派1.9元。
长虹华意：2021年净利润同比增59.81%，拟10派1.5元。
深康佳A：2021年净利润9.05亿元，同比增长89.55%。
上能电气：2021年净利润同比下降24%，拟10转8派1元。
心脉医疗：2021年净利润同比增长47.17%，拟10派21元。
一心堂：2021年净利润同比增长17%，拟10派3元。
大博医疗：2021年净利润同比增长11%，拟10派5元。
武汉凡谷：2021年净利润同比增长19%，拟10派0.5元。
中国银行：2021年净利润2165.6亿元，同比增长12.28%。
深高速：2021年净利润同比增长26.85%，拟10派6.2元。
石化油服：2021年净利润1.8亿元，同比增长127.6%。
北大荒：2021年净利润同比减少13.39%，拟10派4元。
千方科技：一季度预亏2.4亿元-2.9亿元，同比转亏。
妙可蓝多：预计一季度净利润同比增长72%-134%。
交建股份：预计一季度净利润同比增长35%-50%。
博众精工：实控人拟增持500万元-1000万元。
中信银行：拟发行不超过600亿元的金融债券。
五粮液：2021年度现金分红金额不低于115亿元（含税）。
工业富联：认缴兴微基金基金份额98亿元。
阳光城：泰康人寿和公司多名董事合计减持公司2.53%股份。
稳健医疗：大股东红杉信远拟减持不超3.35%公司股份。
奇安信：2022年新增订单超9亿元，同比增长超65%。
透景生命：多个核酸检测试剂盒产品获欧盟CE准入资质。
松井股份：股东颜耀凡、戴林成拟减持不超过3.28%股份。
中航高科：子公司收到1.5亿元产业发展支持资金。
财经日历
04:30 美国至3月25日当周API原油库存(万桶)
15:00 瑞士3月KOF经济领先指标
16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数
17:00 欧元区3月工业景气指数、欧元区3月消费者信心指数终值、欧元区3月经济景气指数
20:00 德国3月CPI月率初值
20:15 美国3月ADP就业人数(万人)
20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值、美国第四季度实际个人消费支出季率终值
22:30 美国至3月25日当周EIA原油库存(万桶)、美国至3月25日当周EIA战略石油储备库存(万桶)
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