首页 >  银行 >  正文

不良下降 发力零售 加码科技 股份制银行“中考”成绩单看点多

2019-08-29 08:03 来源 : 中国证券报        作者:齐金钊

分享至

作为我国银行业的中坚力量,全国性股份制银行的中期业绩备受关注。截至8月28日晚间,除民生银行外,招商银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行等7家在A股上市的全国性股份制银行陆续公布了中期业绩。从各家银行披露的数据来看,7家银行业绩整体回暖,资产质量进一步改善,不良贷款规模普遍下降。随着银行业转型的推进,零售业务转型和金融科技应用成为各家银行的共识。

资产质量明显改善

从营收和净利润规模来看,招商银行稳坐股份制银行的头把“交椅”。半年报显示,招商银行2019年上半年实现营业收入1383.01亿元,同比增长9.64%;归属于上市公司股东的净利润506.12亿元,同比增长13.08%。紧随招商银行之后,兴业银行和浦发银行的营收、净利旗鼓相当。其中,兴业银行今年上半年营收为899.07亿元,归母净利润达359.79亿元;浦发银行今年上半年营收达975.99亿元,归母净利润为321.06亿元。

从资产规模来看,招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行等4家银行位列第一梯队,报告期末的总资产分别为7.19万亿元、6.99万亿元、6.66万亿元和6.40万亿元;光大银行居第二梯队,总资产为4.65万亿元;平安银行和华夏银行位列第三梯队,总资产分别为3.59万亿元和3.02万亿元。

业内人士表示,受相关政策的影响,2018年股份制银行资产增速在各类银行中最低,但2019年以来,股份制银行资产增速呈恢复性增长趋势。半年报数据显示,华夏银行上半年总资产比去年同期增长17.74%,资产增速位列七家银行之首,而该行去年半年报总资产同比增长率6.84%。此外,中信银行、招商银行的资产增长率也在今年上半年超10%,与去年同期7%左右的增长率相比,增速明显。

从资产质量来看,今年上半年,各大股份制银行均加大了不良资产清收处置力度,资产质量改善明显。以平安银行为例,2019年6月末,该行逾期、逾期90天以上贷款余额和占比均较上年末下降,偏离度低于1。截至6月末,该行逾期贷款余额为487.63亿元,较上年末减少7.17亿元。

此外,多家股份制银行在通过利润留存补充资本的基础上,积极拓展外源性资本补充渠道。对于A股相关股份制银行的半年报表现带来的投资机会,分析人士指出,目前半年报数据显示银行利润和规模增速稳中有升,资产质量逐步改善。目前行业动态PB约0.84倍左右,建议关注板块半年报行情和业绩超预期个股。

发力零售业务转型

近年来,在宏观经济面临下行压力、金融监管趋紧的背景下,零售业务成为国内银行的必争之地,与国有大行和城商行相比,股份制银行一直是零售转型的“急先锋”。

在零售业务规模方面,招商银行继续保持领跑地位。半年报显示,该行上半年零售金融业务实现营业收入742.13亿元,同比增长20.38%,占该行营业收入的57.38%。零售非利息净收入达258.20亿元,同比增长7.17%,占该行非利息净收入的57.67%。截至报告期末,招商银行管理的零售客户总资产余额达到7.26万亿元,较上年末增长6.71%;管理的私人银行客户总资产2.16万亿元,较上年末增长5.97%。

在零售业务增速上,平安银行以“黑马”姿态实现了零售业务的大幅增长,零售业务增速居各股份制银行之首。半年报显示,2019年上半年,平安银行零售业务营业收入达385.96亿元,同比增长31.7%,在全行营业收入中占比为56.9%;零售业务净利润108.10亿元,同比增长19.1%,在全行净利润中占比为70.2%。浦发银行的零售转型也可圈可点。截至6月末,浦发银行零售业务实现营业收入370.56亿元,同比增长12.32%。

中银国际证券指出,当前各家银行零售转型推进持续,从去年来看,大部分银行把50%以上的信贷投向零售,其中信用卡、消费贷款持续成为除房贷外的重要增长引擎。不过,消费类贷款不良率有所抬升,虽然绝对水平仍在低位,但考虑到近两年仍处于各家银行投放扩张期,未来潜在风险需要关注。

金融科技应用成共识

近年来,随着银行信息化、数字化转型的推进,金融科技应用已成为各大银行创新发展的主路径之一。从今年上市股份制银行披露的半年报来看,各家银行对“金融科技”着墨颇多,运用科技手段降低人力投入、提高用户体验已经成为行业的共识。

招商银行称,该行上半年科技投入达36.33亿元,同比增长63.87%。在具体应用中,招商银行将金融科技贯穿到了数字化获客、数字化经营及数字化风控的全流程,旨在重塑零售金融数字化体系。加大AI技术研究和应用,建立了计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱、机器学习、知识中心等六大AI平台。

平安银行2019年上半年的科技投入在去年较高增长的基础上,继续大幅增加,IT资本性支出及费用合计同比增长36.9%。依托持续的金融科技创新,今年上半年,平安科技条线知识产权累计专利申请数已经超过140项。

除了直接进行金融科技的投入外,兴业银行今年以来则通过设立金融科技创新基金,将上年利润的1%专项用于支持大数据、云计算、人工智能等新兴技术应用和创新孵化。该行表示,未来将逐步提高科技人员占比,在2021年底实现集团科技研发人员占比超过4%。

川财证券分析师方科指出,我国商业银行资产规模远超美国,但是银行IT公司营业收入远低于国际同行,未来大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术将为国内银行带来更多增量市场,我国银行IT行业仍有巨大发展空间。

责任编辑:郝梦圆
相关推荐
  • 浦发银行上海自贸试验区新片区分行正式揭牌营业

    浦发银行上海自贸试验区新片区分行正式揭牌营业

    为更好地服务上海自贸区临港新片区建设,浦发银行表示,从金融产品、服务模式等方面突破创新,持续推动投资与贸易自由化、便利化,助力上海自贸试验区新片区打造成为更具国际市场竞争力和影响力的特殊经济功能区,
    2019-08-21 14:27
  • 银行APP评分大揭秘:全国性股份制银行评分居前

    银行APP评分大揭秘:全国性股份制银行评分居前

    伴随着移动互联网的普及与成熟,各大银行纷纷发力手机银行APP,手机银行已成为多数用户接触银行的首选渠道。
    2019-08-15 07:54
  • 股份行首单永续债发行工作正密集推进

    股份行首单永续债发行工作正密集推进

    ,民生银行日前获准发行不超过400亿元永续债后,就立刻开展营销工作。该行董事长洪崎、行长郑万春相继带队走访了多家大型国有银行、股份制银行以及保险公司。截至目前,该行已赴30余家机构投资者进行路演推介,整体发行工作已经有序推...
    2019-05-23 08:50
  • 光大、招商领头 股份制银行理财子公司获批提速

    光大、招商领头 股份制银行理财子公司获批提速

    19日晚间,招商银行发布公告称,招银理财有限责任公司已获银保监会批准,在此前一天,光大银行亦公布光大理财有限责任公司获批筹建的消息。值得注意的是,光大银行也是首个获批成立理财子公司的股份制银行。
    2019-04-22 10:25
  • 招行出资50亿元筹建理财子公司获批

    招行出资50亿元筹建理财子公司获批

    招商银行昨日晚间发布公告,已于4月18日收到《中国银保监会关于筹建招银理财有限责任公司的批复》。这意味着,招行确与光大银行同步获批筹建理财子公司,成为第一批获批筹建理财子公司的股份制银行。
    2019-04-22 07:44
  • 首批两家股份制银行理财子公司获批

    首批两家股份制银行理财子公司获批

    昨日晚间,招商银行公告称,招银理财有限责任公司已获准筹建,按此前公告,招商银行理财子公司出资额不超过50亿元。而就在此前一天,光大银行刚刚公布光大理财有限责任公司获批筹建的消息。光大银行也是首个获批成立理财子公司的股份...
    2019-04-20 08:52
  • 3月份大额存单利率创近一年新高

    3月份大额存单利率创近一年新高

    融360大数据研究院认为,3月份各期限定期存款利率全面上涨,一方面是由于临近季末,银行面临MPA等考核压力,虽然存贷比的硬性监管指标取消,但银行仍有较大的揽储压力;另一方面季末流动性会有所收紧,银行资金需求量会相对较大。
    2019-04-11 09:15
  • 120余家银行公布2019年计划 股份制商业银行同业存单 未见明显收缩

    120余家银行公布2019年计划 股份制商业银行同业存单 未见明显收缩

    截至发稿,已有120余家商业银行公布了2019年的同业存单发行计划,在2018年年初同业存单余量排名前五的银行中,兴业银行、民生银行、中信银行和平安银行均公布了2019年年的发行计划,与2018年相比,未见明显收缩,存量排名第一的浦发银...
    2019-01-08 08:59

关注中国财富公众号

微信公众号

APP客户端

手机财富网

热门专题