涨价题材大爆发 下个风口“吹”谁家

8月21日，受消息面利好因素提振，A股中的磷化工板块领涨大盘。近期，不少涨价题材板块表现抢眼，如纸、玻璃和稀土等。在市场乐观情绪有望全面升温的背景下，谁将成为下一个风口？

磷化工板块走强

21日A股市场略显平淡，而磷化工板块表现抢眼。当日Wind磷化工指数收涨3.02%，在154个概念指数中涨幅位居第五位。澄星股份涨停，六国化工上涨7.27%，兴发集团上涨4.63%，云天化上涨4.12%，还有多只股票涨幅超过2%。

7月中上旬黄磷价格就曾出现过一轮飙升，并对相关概念股构成提振。生意社数据显示，7月初全国黄磷平均价格还仅在每吨1.4万元—1.5万元的价格区间徘徊，随后半个月上涨约1万元/吨。进入8月以后，黄磷价格出现回落。

8月20日消息显示，生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》，组织长江经济带7省（市）开展为期两年的“三磷”专项排查整治工作，目前地方自查工作已全面结束。7省市的“三磷”企业数量为692家，其中276家存在生态环境问题，占比40%。目前专项排查整治行动已由查问题阶段进入定方案解决问题阶段，要实现“三个一批”（依法律法规关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批）。

信达证券分析师张燕生表示，黄磷行业供给侧改革拉开序幕，供应紧张局面短期难以缓解。大量环保不达标企业被关停整改，短期复产概率较小，黄磷供给紧张局面预计将持续半年至一年时间，黄磷价格或将继续上涨。

关注上涨动力较强品种

市场人士表示，对股市投资者而言，关注商品价格趋势来选择热门股市板块成为重要投资逻辑。最近一段时期以来，无论是磷化工、氟化工、纸、玻璃、稀土，还是猪肉、鸡肉、维生素，都持续或在某一个阶段成为市场关注热点，其表现并不输给一些科技含量高、此前表现抢眼的板块。

究其原因，不论是农产品还是工业品均和日常生活紧密相关，即使在市场情绪不佳的背景下，也具有相关需求。

目前投资者关注的是，如果错过了此前的涨价热点，能否抓住下一个机会？业内人士建议，首先，投资者需继续关注此前价格上涨，暂时出现回调，但上涨动力仍较强的品种。以稀土为例，国金证券在最新报告中指出，稀土在上半年市场上独领风骚，之后价格出现连续回调。8月以来，稀土市场行情再度转好。受缅甸矿禁止进口影响导致中重稀土供应紧张，镝铽产量下降，均对后市价格有一定支撑。

其次，更应关注一些较小品种，特别是厂商方面的最新动态。8月中旬，华北、华中地区多家纸厂相继发出原纸涨价函，将价格上调50-100元/吨，直接提振纸浆概念股。8月20日，凯里凯荣、明达（成都）、台玻、信义、沙河长城、河北鑫利等国内玻璃大厂集体上调浮法玻璃报价，玻璃概念股应声走强。