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“再融资”市场回暖?2家上市公司获500亿融资

2019-07-15 08:57 来源 : 中国财富网        作者:刘奕轩 原创

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2019年7月,证监会继2018年11月修订发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》后,再次发布“再融资30条”,进一步增强审核工作透明度,引导规范上市公司融资行为。给连续几年持续降温的再融资市场带来一阵“暖风”。从2019年初截止至7月10日的再融资数据来看,或许可以找到此次发布“再融资30条”的原因。

上市公司定向增发减少近4成   再融资总金额“表面繁荣”

上市公司再融资主要依靠定向增发、可转债和配股三种方式。据财富金眼数据平台统计,截至到2019年7月10日,采用以上三种方式进行再融资的A股上市公司共189家。非公开的定向增发仍为主要的再融资方式,共116家上市公司发行股票,65家上市公司发行可转债,而通过配股的方式完成再融资的企业为8家。其中,定向增发再融资总额3881.68亿元人民币,可转债融资总额1587.62亿人民币,配股融资总额117.31亿人民币。

图片来源:财富金眼数据平台

财富金眼数据平台显示,A股再融资上市公司的数量同比去年减少了20%以上。尽管定向增发依旧是大部分上市公司比较青睐的再融资手段,但是实际数量上较去年同期减少了61家。而可转债则成为了成长比较突出的再融资方式,相比2018年同期的39家上市公司,几乎翻了一倍。由此可见,在强监管下,可转债一方面对上市公司的盈利能力要求比较高,是监管层鼓励的融资方式;另一方面其审核周期相对较短,且不受非公开发行锁定期影响,或许正在成为更多上市公司再融资的首选方式。

据财富金眼数据平台统计,截至2019年7月10日,A股市场通过定向增发、配股和可转债三种方式共融资5586.61亿元人民币,与去年同期的再融资总额5561.39亿元基本持平,仅有0.45%的上升浮动。从表面数据来看,在再融资公司数量整体下滑两成的情况下,总金额与去年同期却有所上浮,这似乎可以表明2019年的再融资在质量上有一定的提升。但是在深入的调研数据后发现,有两家企业的再融资的总额就超过了1000亿人民币,这两家上市公司维持了再融资总金额数据上的“表面繁荣”。

全国29省市上市公司完成再融资  北京再融资总额第一 

据财富金眼数据平台显示,截至2019年7月10日,全国共有29个省和直辖市的上市公司进行了上述三种方式的再融资。其中,广东以25家、北京和江苏各以21家上市公司成功再融资的成绩,分别抢占了再融资上市公司数量前三甲的位置。而北京更以1168.67亿元人民币居于再融资总额第一的城市。

图片来源:财富金眼数据平台

据财富金眼数据平台显示,在各城市再融资平均金额的榜单中,云南和山东的排名上升至第一名和第二名。其根本原因是,这两个城市分别各有一家资产雄厚的国企背景的上市公司在2019年上半年进行了再融资运作,从而抬高了平均的融资金额。这两家进入再融资“500亿俱乐部”的上市公司分别是山东的万华化学和云南的云南白药。

图片来源:财富金眼数据平台

国企改革“加速度” 助推上市公司再融资重组

财富金眼数据平台显示,截至2019年7月10日,在本次A股上市公司再融资统计中,国企上市公司占三成以上。在定向增发总额TOP10榜单中拥有国企背景的上市公司也占据6个席位。

图片来源:财富金眼数据平台

其中,定向增发榜单排名第一的万华化学于2019年年初发行股份完成对烟台万华化工有限公司(以下简称万华化工)实施吸收合并。据资料显示,万华化学与万华化工的第一大股东均为烟台市国资委。

事实上,早在2018年国务院国资委就在推动国企改革,并在2018年至2020年期间实施“国企改革双百行动”。重组整合实体产业、上市公司股权转让、内部业务板块整、推进国企资源整合等一直是近两年国企努力的方向。2019年7月1日,南、北船战略性重组登上“热搜”,也再将国企改革推上风口浪尖。

根据证监会公开信息,截至7月4日,再融资申请企业共256家正在正常排队。鼓励优质企业融资方式多样化,形成企业经营和融资的正向循环是上市公司“再融资”肩负的使命。随着监管部门对“再融资”的规则再次调整,期望乘着2019这个“火热的夏天”重新燃起A股上市公司“再融资”的热情。

责任编辑:尹磊
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