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4月利润下降6成 一季度大赚440亿元 券商业绩坐上过山车

2019-05-08 20:09 来源 : 中国财富网        作者:毛超 原创

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中国财富网讯(毛超)5月8日晚间,中信证券、广发证券等14家上市券商披露4月盈利情况,各大券商净利润平均下滑六成,其中东北证券净利润下滑96%,仅华西证券一家实现利润增长。而就在前几日,整个券商行业还处于一季度利润同比增长五成的亮眼成绩中。

5月7日,中国证券业协会发布了2019年一季度131家证券公司经营数据,大赚440亿元震惊了市场,2018年全年的业绩也才666亿元。

数据显示,2019年第一季度,131家券商整体营收1018.94亿,同比增长五成;净利润440亿元,同比增长九成。其中,119家公司实现盈利,12家公司亏损。

值得一提的是,2019年一季度,在131家券商中,35家上市券商实现营业收入976.64亿元,同比增长51.4%;实现净利润377.89亿元,同比增长86.59%。相当于20%的头部企业(上市券商),占据了行业80%的收入和利润,“二八现象”较为显著。

盈利主要来自“炒股”挣的钱

据中国财富网统计,2019年一季度,35家A股上市券商中,6家净利润超过20亿元,中信证券以净利润43.57亿元位居榜首,同比增长55.71%;海通证券排名第二,净利润40.99亿元,同比增长105.79%;国泰君安位列第三,净利润32.53亿元,同比增长32.85%;排名垫底的华林证券,净利润0.92亿元,同比增长13.75%;净利润增速最低的财通证券,净利润3.91亿元,同比增长8.76%。

从细分业务占比来看,券商的证券投资(自营)业务是业绩增长的主要发力点。

据中国证券业协会数据显示,131家证券公司当期实现营业收入1018.94亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入221.49亿元、证券承销与保荐业务净收入66.73亿元、财务顾问业务净收入20.95亿元、投资咨询业务净收入7.15亿元、资产管理业务净收入57.33亿元、证券投资收益514.05亿元、利息净收入69.04亿元,当期实现净利润440.16亿元,119家公司实现盈利。

2019年第一季度证券业收入细分业务占比。数据来源:中证协,中国财富网制表

天风证券非银行金融分析师罗钻辉指出,上市券商2019年一季度收入为456亿元,同比增长137%,证券市场回暖,权益投资收益回升,是券商自营业务收入上涨的主要原因。

券商一季度调仓化工股

券商机构持股的规模在增加。据Wind数据统计,相比2018年底,2019年一季度,券商持股数量由167只上升至213只,增长27.54%;持股市值由205.30亿元上升至268.81亿元,环比增30.93%。

从券商新进和退出行业情况来看,根据申万一级行业分类,2019年一季度,券商新进行业个股有60只,其中化工行业股有14只,采掘行业有5只,机械设备有4只;此外,券商退出12只个股,其中医药生物行业个股退出7只,数量最高。

从券商持仓行业来看,化工行业股票数量第一,达29只,占行业内公司总数的8.81%;其次是医药生物和机械设备,各被持有16只股票,占比5.46%和8.81%。

从持有市值规模来看,最大的是电子行业,券商机构共持有市值为33.05亿元,其次是生物医药和交通运输行业,分别持有市值为27.96亿元和20.73亿元。

从个股来看,海康威视(002415)被持有规模最大,中信证券持有其0.68亿股,中国石化被国泰君安证券持有1.43亿股,截至5月8日股价数据,市值分别约为23.80亿元和8.23亿元。

券商盈利跟随市场大幅波动

5月8日晚间,中信证券、广发证券在内的14家家上市券商披露4月份财务数据,各家券商净利润都存在不同程度的下滑。

在14家已经披露4月份营业数据的上市当中,仅华西证券一家利润增长,4月净利为1.62亿元,环比增加4.5%,其余13家券商利润全部下滑,平均下滑近六成。

具体来看,中信证券4月净利润5.26亿元,3月净利润为13.85亿元,环比下降62%;华泰证券4月净利润4.1亿元,环比下降74%;海通证券4月净利为5.63亿元,环比下降48%;

广发证券净利为4.47亿元,环比下降43%。

有人将券商比喻成为“看天吃饭”的行业,是否挣钱得看市场的脸色。A股市场在4月迎来了调整,数据显示,上证指数在4月份下跌了近7%,市场的波动对券商盈利情况将产生一定的影响。

刚“报喜”没多久,面对券商业绩同比大涨后的迅速降温,业绩能否持续成为市场关心的话题。对此,光大证券非银行金融首席分析师赵湘怀认为,二季度以来股市持续调整,成交量环比收缩,短期内将对券商业绩环比增速产生一定压力。

华泰证券金融沈娟团队表示,证券行业在经历2018年的业绩低谷后,盈利触及历史低点。2019年第一季度政策红利持续,股票市场量价齐升,券商经营环境显著改善。上市券商归属母公司净利润大幅上升87%,达到历史相对高位。长周期坚定看好市场化改革红利下行业前景。

招商证券非银金融团队认为,证券板块5月核心驱动因素是政策创新刺激,流动性如好于预期亦有望形成助攻。以科创板为代表的政策刺激是证券板块在2019年全年最大的业绩催化剂,科创板的相关政策、推出节奏、情绪将直接影响券商板块未来走向。

责任编辑:谢玥
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