天齐锂业拟募资70亿元以偿还银行并购贷款

中国财富网讯（汤谷涵）4月11日，天齐锂业披露配股方案。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总额为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股募集资金总额不超过70.00亿元。

公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

公司表示，天齐锂业将利用本次配股扣除发行费用后的全部募集资金偿还银行贷款（购买SQM 23.77%股权的部分并购贷款），有利于控制总体负债规模，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司偿债能力，降低公司财务风险，保障公司的安全运营。

以2018年12月31日公司财务数据为基础，不考虑其他因素的影响，按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算，公司合并口径资产负债率将相应下降至57%。

公司表示，按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算，公司并购贷款余额下降至165.06亿元，财务费用影响额大幅减少，离实现公司12-18个月内将负债降低至合理水平的目标更进一步。通过本次配股募集资金有利于公司继续贯彻布局国际化和垂直一体化的公司战略。

4月11日，天齐锂业的全资子公司InversionesTLCSpA（以下简称“天齐智利”），与SociedaddeInversionesPampaCalicheraS.A.、PotasiosdeChileS.A.和InversionesGlobalMiningChileLtda.（三家公司以下合称“PAMPA集团”）签署协议，旨在双方作为SociedadQuímicayMineradeChileS.A.（以下简称“SQM”）的股东，就SQM未来的公司治理相关事项达成一致意见，有利于公司作为 SQM 的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系。

对于这次合作，公司表示SQM未来三年有清晰、积极的扩产计划。同时，SQM是目前世界上现金成本最低的碳酸锂生产商之一。投资SQM是基于公司长远发展需要而进行的，有助于巩固公司在国际锂行业中的地位，进一步提升公司综合竞争力，分享未来新能源汽车市场成长的利益。公司对SQM及锂行业的发展前景充满信心。