拟近6亿收购众德环保 达刚路机构建双主业发展格局

达刚路机收购众德环保52%股权一事在春节前夕迎来重要进展。

1月30日晚间,达刚路机披露了《重大资产购买暨关联交易预案》(以下简称《预案》),《预案》显示,1月29日,达刚路机与锦胜升城、众德环保等各方签署协议,达刚路机作为直接买方,通过现金方式向锦胜升城购买其持有的众德环保52%股权。

“本次交易完成后,众德环保将成为公司的控股子公司。”达刚路机相关负责人告诉《证券日报》记者,此次交易完成后,公司能够快速进入环保业务中的资源综合回收利用领域,将形成高端公路筑养路机械设备制造和资源综合回收利用双主业经营的格局。

《预案》显示,众德环保未经审计的账面所有者权益为3.26亿元,100%股权的预估值为11.16亿元,预估增值率为241.74%。经交易各方协商,众德环保52%股权的交易价格暂定为5.8亿元。

据《证券日报》记者了解,在此次收购中,众德环保原股东给出业绩承诺,2019年、2020年、2021年众德环保经审计的净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.3亿元,业绩承诺期经审计的累计净利润不低于3.5亿元。

数据显示,2016年、2017年和2018年1月份至10月份,众德环保实现营业收入5.8亿元、7.1亿元和8.8亿元万元,净利润分别为2569万元、4737万元和5025万元。由此可见,众德环保近年来主营业务规模持续扩大,盈利能力不断提升,呈现良好的发展势头。

由于此次收购采用现金交易方式,并不涉及上市公司发行股份,“不会导致达刚路机股权结构的变化,也不存在对上市公司控制权的影响。”达刚路机相关负责人对《证券日报》记者表示。

据《证券日报》记者了解,相关方众德投资已承诺,其本次交易取得的股权转让款将用来购买达刚路机股票,累计购买金额为6750万元。相关条款约定,众德投资应在收到达刚路机支付的当期转让款之日起的60个交易日内完成达刚路机股票的买入。

目前,达刚路机主营业务为公路筑养路机械设备开发设计、生产、销售、技术服务和海内外工程总包,但筑养路机械行业竞争日趋激烈,公司也在寻找新的增长点。为此,2017年底,达刚路机确定了“在不断延伸以绿色制造为核心的产业链的同时,逐步加大在环保业务尤其是危废固废处置处理领域的投资力度”的发展战略。

资料显示,众德环保是一家从事固体废物和废弃资源综合回收利用的环境治理的企业,主营业务为从含有有色金属的废料、废渣等物料中综合回收铋、铅、银、金等多种金属及金属化合物,属于资源综合回收利用行业。

“从行业景气度和受益改革情况来看,废弃资源综合利用业将是环保行业中发展前景最好的细分行业之一,公司进入环保业务领域,优势在于能够将环保业务与自身路面机械制造业务相结合、发挥协同效应。收购完成后,公司将形成高端公路筑养路机械设备制造和资源综合回收利用双主业经营的格局。”达刚路机相关负责人告诉《证券日报》记者,此次交易能够帮助上市公司更快、更平稳地获得该领域的技术优势、人才储备优势和品牌地位。“众德环保也将借助上市公司雄厚的资金实力以及多元的融资渠道,经营规模将进一步扩大。”