科力远重组获有条件通过吉利集团将成第二大股东

1月23日晚间，科力远（600478）发布公告称，公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，公司股票将自1月24日开市起复牌。

1月16日，科力远发布交易预案修订稿，公司拟通过发行股份的方式，购买吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权。吉利集团持有华普汽车90%股权，为华普汽车的控股股东。

本次交易标的资产的交易作价确定为8.2亿元，科力远拟发行股份数量为1.8亿股，平均发行价为4.47元/股，略高于1月23日停牌前的收盘价格。

公告显示，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变更。本次交易前，钟发平直接持有及通过科力远集团间接持有上市公司25.13%股权，为上市公司的实际控制人；交易完成后，钟发平直接及间接持股比例为22.34%，仍为上市公司实控人，吉利集团和华普汽车合计持有上市公司11.09%股权，吉利集团将成为科力远的第二大股东。

本次交易前，华普汽车持有科力远控股子公司CHS公司27.07%股权，华普汽车为上市公司关联方；交易完成后，吉利集团直接持有及通过华普汽车间接控制的上市公司股权比例合计为11.10%，超过5%，吉利集团将成为上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。

此外，本次交易前，CHS公司已是科力远控股子公司，交易完成后，科力远对CHS公司的持股比例将由51.02%进一步提升至87.99%。根据累计计算的资产净额指标，本次交易构成重大资产重组。

公告称，本次交易有助于科力远加强对CHS公司经营的各方面支持，有利于提升公司整体运营效率。控股子公司股权结构稳定性的提高，也有助于科力远加速推进混合动力驱动产业链全面布局的战略目标。

另外，本次交易完成后，科力远与吉利集团合作将进一步加强，吉利将成为公司重要战略股东，双方将在混合动力产业链开展更为深入、全面的合作，充分发挥各自的资源和优势，促进双方在相关领域的互利共赢。

随着“蓝色吉利行动”计划的持续推进，CHS公司与吉利集团整车制造产业的合作也将进一步深化，CHS公司现有产能将会加速释放。