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A+H上市券商还差几步?申万宏源披露港股说明书

2019-01-21 08:20 来源 : 券商中国     

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1月18日,申万宏源集团股份有限公司在香港交易所披露招股说明书。下一步,就是证监会核准大路条和联交所聆讯。

何时迎来第12家A+H上市券商?一位香港承销保荐人士告诉券商中国记者,根据递交的申报文件质量和发行人答题速度、质量等因素,这个周期在三至六个月不等。

申万宏源披露港股说明书

1月18日,申万宏源集团股份有限公司在香港交易所披露招股说明书。从2018年11月,申万宏源正式公告启动赴港上市,不到3个月的时间,申万宏源已经走过了董事会审议通过、股东大会审议通过、报中国证监会申请小路条,同时做香港所需的尽职调查和申请文件、向香港联交所报申请阶段。

下一步,就是等待中国证监会给出最终核准发行的大路条、上联交所聆讯、发行。

来看申万宏源赴港上市进程:

2018年11月11日,申万宏源发布公告称,公司董事会已经通过了发行H股股票并在香港上市的议案,同时定于11月28日召开2018年第二次临时股东大会,审议本次香港发行并上市的各项方案。

2018年12月28日,申万宏源赴港上市的申请材料被证监会接收。

2019年1月9日,申万宏源公告,公司近日向中国证监会提交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请材料,已经收到中国证监会出具的行政许可申请受理单。

2019年1月18日,申万宏源在香港交易所披露招股说明书。

“在香港联交所披露招股书以后就等待大路条和联交所聆讯了,这两个步骤几乎是前后脚的。”上海一家中大型券商董事会办公室人士告诉券商中国记者。

那么,申万宏源究竟何时进入聆讯阶段,市场是否很快将迎来第12家A+H上市券商呢?

一位香港承销保荐公司人士告诉记者,按照香港的上市流程,从第一次申报文件到聆讯,周期短则三个月,长则半年。反馈速度的快慢,还取决于发行人的答题速度,申报文件质量等因素。比如,如果第一次申报文件质量差,问题答得不满意,后续的再反馈可能就给得慢,问题就会多。还有的会包括补会计报告时间,这由每家选用的申报报表时间决定,一旦错过失效,就要重新补一期审计数据,这样又要延长一段时间,时间往往很难确定。

他表示,申万宏源是央企,有规范化优势,而且已经是上市公司,基础没有问题。应该会比较快一点。

四机构联合保荐,募资用于证券业务、投资、国际化

招股书显示,本次赴港上市由四大保荐机构联席保荐,分别是,申万宏源融资(香港)、高盛(亚洲)、工银国际融资、农银国际融资。

申万宏源融资(香港)是申万宏源香港子公司申万宏源(香港)(0128-HK)下属的专业持牌机构,负责包括保荐在内的企业融资业务。

关于募资资金的用途,申万宏源称,公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。具体来说有三个方面。


责任编辑:张怡
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