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佳兆业物业26日起招股 拟最多集资3.81亿港元

2018-11-26 15:39 来源 : 中国证券报·中证网     

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11月26日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,佳兆业物业于11月26日至11月29日公开招股。公司发行3500万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价9.08港元至10.88港元(单位下同),每手250股,拟最多集资3.81亿港元。按照将全球发售提呈的佳兆业物业股份数目及发售价范围计算,佳兆业物业的市值将达12.71亿港元至15.23亿港元。

据悉,佳兆业物业由佳兆业集团(01638.HK)旗下物业板块拆分而来,于6月25日正式向港交所递交上市申请。中信里昂证券和农银国际是其联席保荐人,预期12月6日于港交所挂牌上市。据其招股书显示,佳兆业物业是内地综合物业管理服务供应商,专注服务中高端物业,尤其是粤港澳大湾区及长三角地区。截至2018年6月30日,该公司所管理物业数量达124,其中包括101个住宅社区及23个非住宅物业,为约16万个物业单位提供物业管理服务。

这是今年以来,继碧桂园服务(06098.HK)之后,又一家从内地房企中分拆独立上市的物业公司。此外,彩生活(01778.HK)、中海物业(02669.HK)、绿城服务(02869.HK)、雅生活服务(03319.HK)等物业公司也均属于分拆上市。国际地产资管公司协纵策略管理集团联合创始人黄立冲表示,从资本角度而言,分拆物业上市的吸引力一方面在于可以增加公司资产和价值,另一方面是已上市物业公司目前较好的表现和高估值的实现。

国海证券的一份研究报告显示,在消费升级、存量物业面积持续增长的背景下,物业管理市场正处于快速增长的黄金发展期,预计到2030年行业潜在市场规模超过1.3万亿元,相比当前行业规模存在2倍以上成长空间。

责任编辑:梁艳红
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