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慈善组织有望成为基金公司重要机构客户

2018-11-07 09:08 来源 : 证券时报        作者:陆慧婧

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权益基金发行遇冷,银行委外受阻,基金公司对新增客户源的渴望日益急切。近日,民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》(下称《办法》),慈善组织可以直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构的资产管理产品。

“未来有机会为‘中国版’耶鲁大学基金会打理资产”。记者了解到,不少基金公司机构部已经行动起来,与各地高校基金会、社会慈善组织开始沟通。

清华基金会已牵手王亚伟

基金会通过投资理财实现资产保值增值,在很多国家已形成了成熟的运作模式,如美国耶鲁大学基金会通过投资运作,30年内资产增长了20倍。

如今,国内的慈善组织也开始尝试将专业资产管理机构引入慈善基金运作。《办法》中明确,慈善组织的投资活动主要包括直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构发行的资产管理产品;通过发起设立、并购、参股等方式直接进行股权投资;将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资等方式;禁止慈善基金直接买卖股票、直接购买商品及金融衍生品类产品等行为。这意味着2004年出台的《基金会管理条例》中允许资金购买股票等有价证券的条款失效。

这块增量蛋糕究竟有多大,从各慈善基金披露的2017年报可略知一二。85家披露年报的慈善基金中,中华慈善总会、中国癌症基金会、中国初级卫生保健基金会去年的捐赠收入都超过10亿元。

实际上,不少知名企业及高校基金会早在与投资机构合作。浙江马云公益基金会、腾讯公益慈善基金会、清华大学教育基金会2017年就已经委托王亚伟千合资本、兴全基金、汇添富基金等进行管理。马云公益基金会2017年年报显示,通过德邦证券、招商银行、兴业证券、中国金谷国际信托、兴全基金等金融机构进行投资,合计委托金额4.48亿元。

清华大学教育基金会也与明星投资经理王亚伟等合作,2017年,基金会委托王亚伟旗下千合资本、汇添富基金、嘉实资本、北京国际信托等9家金融机构管理资产117.88亿元,当年实现收益3.15亿元。

腾讯公益慈善基金会则偏爱购买银行理财产品,标的来自交通银行、浦发银行、招商银行等;2017年理财投资收益达到4330万元。

责任编辑:谢玥
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