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债券融资支持工具发力 德力西获中债增与浙商银行联合CRMW配售

2018-11-01 20:57 来源 : 上证报APP·中国证券网     

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上证报讯(记者 金嘉捷)11月1日,浙商银行公告称,中债信用增进投资股份有限公司(下称中债增)与浙商银行股份有限公司18德力西SCP001联合信用风险缓释凭证(CRMW)预配售已经结束。该凭证创设价格为1.01%,计划创设总额不超过1亿元,凭证期限为270天。

这是央行宣布创设民营企业债券融资支持工具之后发售的首单CRMW。其标的债务为德力西集团2018年度第一期超短期融资券。当期发行额为4.2亿元,发行期限为270天。债券发行主体为评级AA的民营企业德力西集团,其待偿还债务融资工具余额为15亿元。

10月22日,央行公告称,设立民营企业债券融资支持工具,以市场化方式帮助缓解企业融资难。具体运作方式是,由央行通过再贷款提供部分初始资金,由专业机构进行市场化运作。通过出售信用风险缓释工具、担保增信等方式,重点支持暂时遇到流动性困难,但是有市场、有前景、有技术、有竞争力的民营企业。相当于投资人在购买债券的同时,购买了一份违约保险。央行初期选择的专业机构是中债增。

在此之前,已有两单民营企业债券获得信用风险缓释工具支持。分别是红狮控股集团有限公司发行的2018年度第六期超短期融资券,以及浙江荣盛控股集团有限公司发行的2018年度第五期超短期融资券(下称18荣盛SCP005)。后者为全国首单挂钩民企债券CRMW。由于受到CRMW支持,18荣盛SCP005最终票面利率不仅低于同期发行的同期限产品18荣盛SCP004,较同期中债估值也低了23个基点,有效降低了公司融资成本。

业内预期,民营企业债券融资支持工具的创设将有效缓解民营企业发债难局面,减轻市场对民企债券违约的担忧,增强民企发债信心。

责任编辑:梁艳红
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