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长城证券新股申购启动 上市券商军团将增至34家

2018-10-18 07:42 来源 : 中国证券报·中证网        作者:王蕊

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10月17日,长城证券正式启动新股申购,一举成为继华西证券、南京证券、中信建投、天风证券之后,今年的第五家上市券商。如果这些券商股“新兵”顺利完成上市,A股上市券商军团将增加至34家。根据此前的初步询价结果,本次长城证券的发行价为6.31元/股,在5只券商新股中排名第二。

长城证券预计募资20亿元

本次长城证券发行股份全部为新股,共3.10亿股。在回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.17亿股,网上初始发行数量为0.93股。若本次长城证券新股发行成功,按照发行价为6.31元/股(对应的市盈率为20.68倍至22.98倍)计算,预计发行人募集资金总额为19.58亿元。本次公开发行募集的资金,在扣除发行费用后全部用于补充资本金、发展主营业务。

长城证券近年来着力加强资本中介型业务模式的转型与创新,推进公司收入结构的优化,目前已取得融资融券、约定购回和股票质押式回购等资本中介业务资格,相关业务正处于快速发展的阶段,对资本金的需求日益迫切。

长城证券表示,本次募集到的资金将用于:在有效控制风险的前提下,扩大资本型业务的投资规模;增加和优化网点布局、建设非现场服务平台,提升经纪业务整体实力;增强投资银行承销能力;加快互联网金融建设;加大对子公司布局,积极拓展境外业务;培育其他创新型业务;加强信息系统建设,提升后台综合服务能力等多个方面。

优化营业部网络

截至今年6月底,长城证券在北京、上海等地设有12家分公司,在全国主要城市设有109家营业部。长城证券拟对管理能力较弱、经营不善、竞争力差的营业网点进行搬迁、合并及撤销,以提升整体营业网点的部均业务能力和整体营业网点业务能力。

长城证券总裁何伟介绍,公司新设营业网点整体思路是填补空白区域,覆盖二三线城市,提高发达地区整体综合实力,完善中西部区域营业网点均衡分布,以统一协调线下线上服务体系,实现公司营业网点的合理分布。此外,公司还计划在扶贫业务突出的地区新设营业网点,辅助公司金融扶贫工作,同时也可为该地区客户提供财富管理服务。

何伟表示,大多数新设营业部能在一到两年左右实现盈利,且新设营业部中绝大部分为轻型营业部,节奏及成本可控,对公司整体经营业绩的影响较小。

投行业务方面,从2016年开始,长城证券大力推动股权业务的发展,目前IPO业务已连续两年进入行业前20名之列。长城证券副总裁李翔透露,目前公司在审的IPO项目有3家,储备IPO项目约四十多家。

作为国内较早成立的综合类证券公司之一,长城证券已经成长为一家资质齐全、业务覆盖全国的综合类证券公司,形成了多功能协调发展的金融业务体系。经营范围覆盖证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品等。

长城证券从事证券经纪、证券承销和上市推荐、证券投资与咨询、资产管理和财务顾问等业务,是一家业务资质全面的综合性证券公司,也是中国证监会批准首批发债的证券公司。公司目前是国内规模较大、经营范围较广、机构分布较广、服务客户较多的中型券商之一。公司2015-2017年营业收入和净利润的复合增长率分别为6.11%和8.09%。

责任编辑:梁艳红
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