银行资管转型新进展！压降理财余额存量调结构，还有银行大力招募投研人才

批量出炉的银行中报,为我们勾勒了银行目前的资管转型进展。

截至目前,有十家银行在半年报中明确披露表外理财余额,其中招行、交行、平安银行、浙商银行、郑州银行以及徽商银行六家银行六月末理财余额同比均下降;江苏银行、宁波银行、成都银行、盛京银行四家银行同比上升。

值得注意的是,理财余额增加的均为中小银行,表外理财规模较大的银行均在有意识地压降存量。“其实各家应该都在压降存量。有些余额上升的,应该是上半年销售加大了。”一名银行人士表示。

此外,多家银行的理财中收亦延续了去年末的降幅。在调整理财结构方面,除了压降同业理财,提升零售端理财占比是普遍之举。

压存量调结构,各行理财中收普降

截至目前,有十家银行在半年报中明确披露表外理财余额,其中六降四升。

招行理财产品余额(不含结构性存款)1.80万亿元,同口径较上年末下降4.00%;交行表外理财产品余额6274.54亿元,较年初减少8.8%;平安银行非保本理财4841.89亿元,较年初下降3.4%;浙商银行理财余额3141.4亿元,较年初减少10.05%;郑州银行理财余额455.2亿元,较年初减少7.9%;徽商银行存量理财产品余额为1093.34亿元,较年初略有减少。

截至六月末理财余额上升的只有江苏银行、宁波银行、成都银行、盛京银行四家银行,其中理财存续规模最大的江苏银行,其上半年增幅超11.8%至4000亿元,但其同业理财占比仅有1.5%,主要增量来自于零售端。

“其实各家应该都在压降存量。有些余额上升的,应该是上半年销售加大了。像招行这些规模大的银行,应该是存量在压,新增也在减缓发。”有资深银行人士告诉记者。以招行为例,该行截至6月末实现理财产品销售额7.14万亿元,同比下降4.42%。

券商中国记者发现,除了压降存量,理财中收下降也是目前大多数银行的共性:未披露理财余额增减的华夏银行,上半年实现理财业务中收15.61亿元,剧降58.1%;同样未披露理财余额的重庆银行,代理理财业务手续费收入2.79亿元,同比下降37.3%;即便是理财余额较年初增长4.54%的盛京银行,理财收入也同比滑坡了27%。

调整理财结构方面,除了压降同业理财,提升零售端理财占比是普遍之举。以披露了详实数据的三家行为例:上海银行零售渠道产品规模较上年末增长23.07%,占理财业务总规模已达82.27%;徽商银行个人理财余额达932亿元,较年初增长28%,占比也达到85%;浙商银行个人理财余额2306.14亿元,在全行理财余额中占比73.41%,提升25.67%。

理财资金投向方面,不少银行也在加大对标准化资产配置,减少对非标资产的投资。以招行为例,其理财资金投资非标资产的余额为1827.84亿元,较去年末下降。

招募投研人才

除了调整理财结构,加快净值化转型,目前,银行理财子公司已经批量谋动。银行筹建资管子公司的过程中,一个必然要面对的问题是——补充人才缺口。

其背景在于,国内银行内设的资管部门往往不足百人,却要管理着上万亿的客户资产。“此前资管部门在银行体系内专注于投资端,销售、运营、后台这些内容都是由行内其他部门和分支机构来协助,但独立子公司后,这些岗位很大程度上都需要自行解决。”一位华东股份行资管人士表示。

与之对应的是,国外银行资管子公司全方位的人才体系建设。以摩根大通为例,去年公司资管板块共有超过2万名员工,其中近千名员工专注于研究分析、组合管理、市场策略等。

好在已有拟设立资管子公司的银行开始在业内物色人才,并开展相应招聘工作。首先反应的是光大银行,这也被多位受访人士认为是首家针对资管子公司补充储备人才的银行。

据券商中国记者了解,该行资管部门在今年3月就展开多个岗位的社招,包括基金运作负责人、基金会计岗、股票投资经理岗等。以基金会计岗为例,该行主要面向税务管理方向、清算核算方向设立该岗位。

“相比于其他行业,基金公司在基金会计(FA)方面的竞争力是明显更强的,而银行往往没有这方面的人才储备,所以在成立资管子公司的过程中,包括基金会计在内的基金公司中后台还是很吃香。”前述股份行资管人士称。

招行也在今年5月针对资管业务公开招聘风险计量监测、流程风险控制、法律合规、风险评审等风控方面人才,并在科技人才方面设立系统规划刚、大数据架构师等岗位。

除了储备资管业务中后台人才外,也有不少银行在投研、产品设计方面加大招聘力度。兴业银行资管部就在近期展开了债券投资经理、权益投资经理、信用债研究员、权益策略研究、产品设计与研发等一系列岗位的社会招聘;贵阳银行资管部则在7月份公开招聘6名债券及衍生品类投资经理、6名股票及衍生品类投资经理等。

而在销售人才储备上,今年以来银行资管部门招聘、储备的人才主要面向解决两方面的需求,一是向分行、其他金融机构推荐产品,同时向资管部门反馈客户需求,解决独立后子公司的渠道资源;二是对重点客户、高净值客户的维护和拓展,这也是未来银行资管子公司需要争夺的关键客源。