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MSCI名单调整 A股将吸引增量资金755亿元 机构已提前布局

2018-08-16 08:43 来源 : 中国证券网微信公众号        作者:谢达斐

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MSCI昨日宣布将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子提至5%。据估算,本次调整将为A股带来约755亿元资金增量。

在此背景下,各路聪明资金已闻风先动,抢先布局。其中,北上资金年内净流入已超2000亿元,同比增长53%。

与此同时,国内MSCI相关主题基金相继发行,累计规模近150亿元,且大部分已高仓位运行。

北上资金提前抢筹

近日,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。本次调整将有10只A股将作为5%的新纳入因子加入,使得纳入MSCI的A股增加至236只,本次调整将于8月31日收盘后正式生效。

据MSCI董事总经理、亚太区研究部主管谢征傧此前测算,5%的初始纳入因子预期将为A股市场带来约220亿美元的资金增量。

也就是说,按照MSCI纳入A股的方案,每一次以2.5%因子纳入,将给A股市场带来约110亿美元资金流入,折合约755亿元人民币。

各路聪明资金闻风先动,纷纷提前布局。其中,截至8月15日,北上资金净流入规模已超2000亿元。

Wind统计显示,截至8月15日,年内北上资金净流入规模已超2000亿元,同比增长53%。其中,今年前7个月,北上资金累计净流入规模已达1886.6亿元,同比增长58.7%。8月份以来,北上资金净流入规模也高达142亿元。

2018年以来每个月北上资金净流入情况

数据来源:Wind

从持仓情况来看,据Wind统计,6月以来,在目前226只MSCI成分股中,169只个股获得北上资金加仓,占比高达74.78%。从加仓幅度来看,以6月1日至8月14日沪港通持股对比来看,MSCI成分股中伊利股份加仓幅度最大,占流通股比例提高2.67%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,MSCI新兴市场指数把A股纳入之后,外资流入到A股的量明显增加。

截至目前,今年以来北上资金累计净流入达2000亿元,而自互通互联机制开通以来至今,过去五年累计净流入的北上资金已超5500亿元。目前A股市场在大幅下跌之后,部分个股已跌出了机会,外资在加速抄底这些优质个股。

MSCI主题基金高仓位运行

除了外资积极布局之外,国内MSCI相关主题基金也加速发行。西南证券此前判断,6月以来,国内公募基金纷纷成立MSCI跟踪基金,这将带来超600亿元的内资增量。

据Wind数据显示,截至8月13日,名称中包含“MSCI”字样的基金合计24只(A、C份额分开计),累计规模接近150亿元。

其中,招商MSCI中国A股A、华安MSCI中国A股、景顺长城MSCI中国A股国际通ETF、建信MSCI中国A股国际通ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF等5只基金规模突破10亿元。

同时,从近期披露的二季报的12只基金来看,除了华夏的MSCI中国A股ETF联接基金股票市值占基金资产总值比约为0.99%、招商MSCI中国A股基金股票市值占基金资产总值比约为74.9%、其余基金均已超过90%。

从重仓行业来看,二季度MSCI相关主题基金主要重仓制造业与金融业,其中以大盘蓝筹股为主。

其中,景顺长城、华泰柏瑞、华夏及南方基金的MSCI相关主题基金的股票仓位均已超95%。由此可见,二季度国内MSCI相关主题基金大部分已“加足马力”高仓位运行。

已发行的规模排名前十的MSCI主题基金

数据来源:WIND资讯

业内人士认为,MSCI中国A股国际指数,是主要面向QFII、RQDII等国际投资者提供投资中国A股的标准指数,是MSCI对于A股纳入的标准版本。一般而言,新成立的指数基金在半年内如果选择高仓位配置,那就说明该指数基金十分紧跟并看好该指数。

责任编辑:谢玥
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