商业车险费改行至深水区　险企不堪手续费“重负”

“今年以来，我就一直在想，这么高的手续费率，大家是怎么支撑车险业务的。”这个让一位财险精算人士想不明白的问题，正成为行业难解之题。

据悉，银保监会近日发文要求财险公司不得以任何形式开展不正当竞争。同时，证券时报记者从一份行业统计数据上看到，今年前5个月，产险公司综合成本率达99.5%，同比上升0.98个百分点，已经逼近盈亏红线。

对此，业内人士认为，车险综合成本率极有可能高于这个数据。“江苏酝酿统一手续费率”的消息昨日起亦在坊间流传，但截至记者发稿时，该消息未能获得证实。

手续费“重负”

车险业务收入是多数财险公司的主要业务收入来源。证券时报记者拿到的行业数据显示，前5个月车险原保险保费收入3197.99亿元，在财产险业务中的占比为71.47%。

但车险手续费竞争乱象正令车险业务陷入恶性竞争泥沼。证券时报记者了解到，今年前5个月，产险公司综合成本率达到99.5%，同比上升0.98个百分点。当综合成本率大于100%时，代表公司承保业务亏损。

综合成本率由综合赔付率和综合费用率组成。今年前5个月，产险公司原保险保费收入4961.28亿元，同比增长15.26%，产险公司综合费用率为39.13%，同比仅微降0.05个百分点。在多位车险人士看来，由于综合费用率包含非车险业务，而且有些车险手续费并未实时列支到财务数据中，实际情况可能更严峻。

一家财险公司精算负责人告诉记者，综合费用率主要由手续费率和管理费率组成。手续费则指向保险中介机构和个人代理人（营销员）支付的所有费用，包括手续费、服务费、推广费、薪酬等。管理费率相对比较稳定，除非大规模扩张业务和铺设机构，否则这个数字变化不大，而手续费率对综合费用率的影响最为直接。为了完成上级下达的业绩任务，抢占更多市场份额，分支机构有时会采用一些违规方法。

多家财险公司车险业务人士向记者证实，目前车险手续费竞争乱象带来的压力较大，有些地方手续费率甚至超过50%。如果不跟着做，市场就会被抢走。

2017年财险公司年报亦显示，不少中小险企存在手续费及佣金支出增长明显、车险业务承保亏损等问题。

一直被认为承受能力最强的大型险企近日也坐不住了。记者从一份业内流传的《行业实施车险手续费上限报行合一的方案》中看到，四大财险公司拟建议车险行业参照广西、陕西和青海三个自主定价系数放开地区的模式，主动向银保监会报送其他各地区商业车险手续费上限，作为车险合规、稳健经营的基础，以及后续各主体市场行为监管的依据。

根据这份方案，各公司向银保监会报送的商业车险手续费上限标准，原则上定为旧车20%、新车25%。基于不同公司在获客能力方面存在差异的客观情况，允许中小公司适当上浮手续费上限标准，原则上以5个百分点为限。