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战略配售基金热销 “撞档”基金改期

2018-06-13 07:45 来源 : 中国证券报     

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在战略配售基金的火热销售背后,中国证券报记者了解到,部分投资者为了申购战略配售基金而赎回老基金;许多“撞档期”的基金选择让步,已经发行的产品纷纷延长募集期,更多未发行产品则直接选择改期发行。

    浮盈基金或遭赎回

    战略配售基金募集首日,医药、食品饲料指数跌幅均超过2%。据华南某公募权益投资总监汪玉(化名)分析,部分相关主题基金遭遇了赎回,基金经理只能被迫抛售相关成分股,才导致指数出现下跌。

    “投资者无非就是卖股票、赎回存量基金、对接到期理财产品、直接用现金存款申购这四种方式。”据某基金公司人士分析。

    “由于CDR基金是60%沪深300指数为基准的偏股型产品,存量风险偏好客户市场相对稳定,增量会比较难。所以按照银行主渠道的正常营销逻辑,建议卖掉今年或最近挣钱的存量基金兑现浮盈,转投CDR新基金的难度相对较小。所以,应该是今年表现最好、有绝对正收益的基金,如重仓医药类、消费类基金赎回压力比较大。”汪玉说。

    汪玉告诉记者,当前包括新发在内的基金市场中,近一年多基本没有净申购,都是卖旧买新的存量周转模式。另从偏股型基金发行难度看,排除个别阶段性爆款百亿产品,大基金公司渠道发行三个月偏股型基金,平均也卖不到10亿;小基金公司渠道卖到2亿都困难,所以客户开发难度很大。战略配售基金一共3000亿的发行规模,对存量基金特别是某些特定风格基金的赎回影响还是比较显著。

    记者在走访多家银行网点后发现,推荐客户赎回产品来申购战略配售基金的确是营销方法之一。交行深圳某支行理财经理告诉记者,投资者目前为申购战略配售基金而进行赎回的情况大致分为三种:一是由于此前未发现合适的投资标的,而将闲置资金用于购买流动性高的货币型基金;二是此前配置的理财产品收益不佳,投资者本身就存在调仓需求,因此会进行割肉重配;三是刚好有理财产品到期,或是选择前期获得的盈利落袋为安。

    “我们会建议投资者先考虑自己的理财需求,比如预期收益、流动性需求、风险承受能力等,再决定是否赎回以及赎回什么类型的理财产品。”该理财经理告诉记者,战略配售基金更像是“固收+打新”的结合体,流动性相对受限,因此不建议追求高收益、高流动性的投资者购买。

    “比如前段时间涨势较好的医药、消费板块,投资者可能觉得当前收益符合预期,且看不清后期行情,此时就会选择退出,重新规划资产配置。”他表示。

责任编辑:谢玥
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