海航控股重组预案公布　104.78亿元收购5家公司部分股权

6月8日晚间，海航控股（600221）重组预案终于落地。根据公告，海航控股将收购海航技术等5家公司的部分股权。交易完成后，上市公司主营业务航空客运的规模将得到进一步的扩大，同时上市公司将基于主营业务向航空业上游行业航空器维修及飞行培训行业进行布局。

6月8日晚间，海航控股发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权；向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60.00%股权。上述股权收购总计耗资104.78亿元。

同时，海航控股拟以询价方式向包括淡马锡富敦投资有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27万元。

募集配套资金拟用于建设：（1）海航技术天津发动机维修投资项目；（2）海航技术西安附件维修投资项目；（3）重庆天羽航空培训中心项目；（4）陕西长安天羽飞行培训中心项目；（5）天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目；（6）西部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目；（7）西部航空购买4架飞机。

公告还显示，本次交易中标的公司西部航空的主营业务为航空客运，与上市公司主营业务相同；海航技术及HNA Aviation 下属经营主体SR Technics Switzerland的主营业务均为航空器维修；天羽飞训的主营业务为飞行培训，均系为上市公司航空客运主业提供重要支持和保障作用的航空客运上游行业。

海航控股表示，此次收购有助于上市公司提升资产规模、营业收入和净利润水平，上市公司的盈利能力和抗风险能力将得以提高，上市公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。交易完成后，上市公司主营业务航空客运的规模将得到进一步的扩大。同时，上市公司将基于主营业务航空客运向航空业上游行业航空器维修及飞行培训行业进行布局。若布局成功，将有助于为上市公司主营业务航空客运的开展提供进一步的保障，加强业务竞争实力。